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[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
喻言
理财市场的繁荣体现在两个层次,其一是大众理财,其二是高端理财。在经历了大众理财的快速成长及壮大之后,各大银行在高端理财方面纷纷展开了新一轮的角逐。而随着《特点资产管理合同内容与格式指引》的颁布,基金专户理财正式进入实施阶段。同时,《定向资产管理业务实施细则(试行)》的颁布,又意味着券商专户理财即将开闸。至此,券商、公募基金、私募基金及私人银行等
[期刊] 经济研究参考
[作者]
余丰慧
有消息称，随着《商业银行法》的大修完成、银行最快可能在今年下半年获得券商牌照。未来，＂券商牌照＂、＂股权投资＂、＂理财业务＂将成为银行业混业经营的三大重点领域。此前已有相关消息透露银行将获得券商牌照，并且将此作为银行混业经营推进的重大步骤。对此，笔者认为，不能把银行混合所有制改革与银行混业经营混为一谈。银行混改是国企深化改革的重大步骤，是在国企包括国有银行所
[期刊] 改革与战略
[作者]
彭晓峰 高学哲
美国金融危机中,投资银行体制终结。通过比较高盛和花旗的资产负债表,文章剖析了美国投资银行经营模式的特点,并对中国券商的业务特点及风险展开分析。中国应吸取美国教训,推动券商转制商业银行。转型有两种方式,其中商业银行收购券商应是最主要的方式。券商并入商业银行后,中国最终将形成银行、保险、基金三大金融体系。
关键词：
美国金融危机 投资银行 券商
[期刊] 银行家
[作者]
方强 孟醒 明朗
受行业佣金率不断下行趋势的影响,券商财富管理转型一直是社会各界、专家学者关心的热点话题。然而,过去几十年,中国金融体系长期以银行为核心,存款和理财产品占据绝对份额,财富管理市场由商业银行主导。此外,经纪牌照监管思路、行业监管标准不一禁锢了财富管理买方定位的发展,证券公司财富管理转型一直停留在以产品代销为主的初级阶段。
关键词：
业务转型 高净值客户 管理转型
[期刊] 中国金融
[作者]
步艳红
资管新规发布已有两年时间,按照理财新规的规定,理财业务整改时间进度过半,银行理财业务进入整改转型深水区。2019年,监管部门有序引导理财子公司成立开业,截至2020年2月末,共有30余家银行宣布设立或已经设立理财子公司,其中,工银理财公司等11家已正式开业。随着理财子公司悉数落地,银行理财业务机构转型将基本完成,但如何有效实现监管新规下的经营转型,不仅是理财子公司未来成长发展关键所在,也事关我国资管行业转型发展。
[期刊] 银行家
[作者]
戴豫升
在当前"重资产化"背景下,券商对于内部资金转移定价(FTP)工具的重视程度日益加深。本文通过梳理成熟商业银行FTP的体系框架,指出券商实践过程中面临基准曲线锚定、调节项影响、资负委运转、重点条线管理、配套体系建设等五个方面的现实挑战。在此基础上从监管机构、管理层、执行部门和业务部门四个角度提出相关启示与建议,探寻加强券商FTP管理的路径和方法。
关键词：
资产负债 FTP 商业银行 银行业
[期刊] 金融与经济
[作者]
贾志丽 程锐
本文针对当前理财产品出现的"类基金"性质,比较商业银行非保本理财产品与证券投资基金产品的类似之处,分析了二者在发行机构、发行目的、适用法律、投资方面、风险及监管等方面的不同,并据此得出了监管方面的几点启示。
关键词：
非保本理财产品 基金化 监管
[期刊] 财经科学
[作者]
翟立宏 罗荣华 刘威仪
银行理财产品和开放式基金是我国金融市场上两类典型的通道投资产品。本文利用2005年至2011年的收益率数据,从多个角度对两者的业绩进行对比分析,得到了一系列结论。第一,从收益率的绝对水平来看,基金具有较高的收益率,但也伴随着较高的风险;第二,在对收益率进行市场风险的调整之后,两者之间的差距缩小,如果进一步对个体异质风险进行调整,理财产品的收益率要高于基金;第三,由于理财产品本身在机制上和投资标的上的灵活性,其择时能力要强于基金。
关键词：
银行理财产品 开放式基金 业绩比较
[期刊] 中国货币市场
[作者]
叶美林 陈天翔
自2004年国内首支人民币银行理财产品发行以来，我国银行理财业务飞速发展。根据《中国银行业理财市场年度报告》，截至2022年底，银行理财市场存续规模达到27.65万亿元。银行理财产品一般投资债券、存款、股票和基金等资产，其中债券类投资占比已达到60%以上。为了客观、
关键词：
银行理财 市场波动 估值方法
[期刊] 新金融
[作者]
周雪平
全球金融体系的动荡不安,经济增长面临诸多不确定性,各种数量型或价格型宏观调控手段的频繁使用,都直接或间接加剧了不同金融市场不同金融产品的市场波动,在加剧结构性风险的同时也带来了许多结构性的投资机会。银行债券"利率互动型"理财产品就是利用货币政策带给不同金融市场的不对称机会,整合商业银行存量银行债券资源和客户资源,利用不同金融市场对冲风险,实现不同金融产品收益交叉补贴,在满足客户多元化金融需求的同时,解决银行金融资源配置的结构性矛盾,规避市场利率风险,提升债券资产盈利能力。
[期刊] 中国金融
[作者]
李筱璇
"新三板"给券商带来投行、做市、经纪、直投、资产管理、研究服务等全产业链机会,对应于这一新的"蓝海",主办券商必须转型为真正意义上的投行"新三板"脱胎于"代办股份转让系统"。2001年6月,中国证券业协会发布《证券公司代办股份转让服务业务试点办法》,指定申银万国等6家证券公司代办原STAQ和NET系统挂牌公司的股份转让业务;7月16日,代办股份转让系统正式开办。2006年1月16日,《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非
[期刊] 管理评论
[作者]
王佳宁 吴超 乔晗 汪寿阳
本文在商业模式冰山理论的基础上提出商业模式SECI模型。围绕内外部环境、价值主张、价值网络及价值体现四个方面,将商业模式定义为通过用户的价值增值反馈来使企业价值不断变化的商业活动系统。运用此模型,本文选取了互联网券商行业代表性案例"嘉信理财",对其商业模式进行了系统分析,探讨了可持续价值创造的情境下金融商业模式的创新路径。研究表明:SECI商业模式分析框架对于企业的商业模式迭代创新具有指导意义。企业在创新商业模式时,可以根据SECI模型社会化,外部化,整合化,内部化的流程进行设计。"嘉信理财"的发展历程对于国内互联网券商具有充分的借鉴意义。互联网券商唯有将用户价值转化为其商业模式转型的内在推动力,根据用户的需求,转变经营方式才能实现成功转型;现阶段"嘉信理财"的商业模式转型也揭示了占据客户资源和渠道资源,具有成本、规模优势的综合性互联网券商将成为这场颠覆性变革的赢家。
[期刊] 金融论坛
[作者]
李鹏
本文在进行市场调研的基础上,运用SERVQUAL模型对商业银行个人理财服务质量进行了简单评价。调研结果表明,虽然多数被调查者认可商业银行的理财服务,但是对理财服务质量并不满意。在评价理财服务质量的因素中,被调查者对商业银行提供的理财服务满意程度从高到低依次为有形性、可靠性、保证性、响应性、移情性和收益性。这表明商业银行在理财服务过程中较为重视硬件设施投入,而相对忽视软件设施建设。鉴于此,本文建议商业银行要在经营理念、产品创新、人员素质、组织机构和激励机制等无形因素方面加以改进,以增强理财服务竞争力。
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