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[期刊] 银行家
[作者]
王卓
<正>习近平总书记指出：“共同富裕是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征。”党的二十大报告中，对如何实现共同富裕也作了系统性安排。“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军、扎实推动“共同富裕”的第一个五年。新时代、新要求为财富管理发展提供了新机遇。《关于规范信托公司信托业务分类的通知》（以下简称“三分类”）中，
[期刊] 银行家
[作者]
邵泉
新时代信托业的高质量发展，需要坚守定位，稳中求进。信托机构应通过内外兼修，践行“受人之托，忠人之事”，切实提高信托的社会认可度，成为委托人信任、乐于选择的财富管理机构，真正实现“因信而托”，打造信托业的不可替代的护城河，以信托财富管理力量服务金融强国建设。
[期刊] 中国金融
[作者]
王玉国 张珣
信托作为国际家族财富管理的基础制度性安排和综合性服务整合平台,功能优势开始显现,未来存有巨大发展潜力全球家族财富管理的发展源远流长,较早兴起于瑞士,以现代私人银行业务模式为主;19世纪中后期美国市场诞生家族办公室等新的服务形式。近些年来,随着亚太地区新兴经济体崛起,亚太地区成为新的家族财富市场热点区域。
关键词：
受托人 信托业 信托公司
[期刊] 银行家
[作者]
王涛
当前,随着我国进入提质增效的新时代,金融机构以往快速扩张的基础发生了巨大改变,信托行业的发展再次走到了历史的十字路口,转型改革的压力不断加大。不断推行改革创新是信托公司发展的活力源泉,随着我国社会主要矛盾发生转化,相信以家族信托为代表的财富管理业务将成为信托行业配合国家经济结构调整、战略转型和深耕未来的利器。
关键词：
信托业 信托行业 信托公司
[期刊] 银行家
[作者]
周小明
眼下,中国的私人财富格局正在发生重大变化。一方面,财富创造的动力开始转型,过去借助改革开放的东风,以贸易、实业与房地产为核心业务的财富创造方式不再有效,创新将成为未来财富创造的核心动力,因此,私人财富俱乐部将会重组,一大批财富拥有者将受到财富创造动力转型的冲击,部分财富拥有者将因不具有创富新动力而不再能够创造新财富,而抓住未来创新
[期刊] 中国金融
[作者]
潘卫东
信托业应充分发挥信托制度目的自由、财产独立、权益分离和责任法定的优势,逐步推动业务升级,实现社会融资职能向社会财富管理职能转型英国、美国、日本等国家的信托业发展和演进历程充分证明,信托是一种极具活力和灵活性的制度安排,其发展始终处于创新之中。在不同时期、不同地区、不同法律制度和不同社会经济环境下,信托顺承时代需求展示了不同的样态。我国信托业发展也不例外。随着我国经济体制和制度改革进一
[期刊] 中国金融
[作者]
陆建强
<正>锚定“金融强国”建设目标，推动金融高质量发展“助力强国建设、民族复兴伟业”，需要突出金融功能第一性的作用，使金融服务更加普惠和均衡，助推共同富裕的实现，这也是中国特色金融发展之路与西方金融发展道路的显著区别。浙商银行立足金融服务功能第一性，提出“善本金融”的发展理念，从社会价值视角推动金融范式变革。善本信托是这一范式下的实践创新，其核心要义是推广企业家自主可感知的慈善模式，探索金融助力企业家实现社会价值、促进财富升维的路径。
[期刊] 管理评论
[作者]
林左鸣 闫妍
2008年金融危机后,美国和日本分别对MBS和REITs进行公开市场操作,使房地产金融衍生品成为支持货币发行的基础资产,从而成为金融体系中的准法定财富标志,这一货币政策操作工具的重要创新值得关注。本文借鉴REITs,提出建立公共住房投资信托基金(PHITs),并将其设定为法定财富标志。文中对PHITs的主要收益来源——公共租赁住房租金的影响因素进行分析,并根据成本法和收益还原法,建立公共租赁住房租金的定价模型。本文提出,区分住房居住需求和投资需求,将部分住房投资需求引入到房地产证券市场,论述了如何设计PHITs以及将PHITs作为法定财富标志的运作机制框架,为打造中国的法定财富标志进行了深入探...
[期刊] 中国金融
[作者]
王小平
提供财富管理的服务主体涵盖了银行业、信托业、证券业、基金业、期货业、保险业等多种行业以及互联网金融。在大财富管理概念下，可以用银行的钱消费，用自己的钱理财，家族信托成为一种寻常安排，财富可以全球配置，房屋的拥有形态多样化，保险可以支持实现以房养老。实践中有大量的新业务需要尝试，理论上有大量的新概念需要突破。本期的几篇文章揭示了财富管理实践与理论各个层面的前沿问题。
[期刊] 新金融
[作者]
邱峰
基于诸多现实根源,家族信托应运而生,借此打破"富不过三代"的魔咒。国内众多机构陆续启动,并大力拓展家族信托业务。家族信托无疑将使信托业回归投资事务管理工具的本质,并有望成为信托业转型支点。作为舶来品的家族信托在国内迎来发展蓝海的同时,虽然前景可期,但仍面临"信托登记生效主义"、税收制度不健全、业务管理经验不足等多重障碍,其大规模推广的时机并不成熟。我国家族信托的发展可谓任重而道远。
关键词：
家族信托 财富传承 现实根源 发展障碍
[期刊] 武汉金融
[作者]
邱峰
基于诸多现实根源,家族信托应运而生。国内众多机构陆续启动,并大力拓展家族信托业务。家族信托无疑将使信托业回归投资事务管理工具的本质,并有望成为信托业转型支点。作为舶来品的家族信托在国内开展迎来发展蓝海的同时,虽然前景可期,但仍面临"信托登记生效主义"、税收制度不健全、业务管理经验不足等多重障碍,使之大面积推广的时机并不成熟。中国版家族信托可谓任重而道远。
关键词：
家族信托 财富传承 现实根源 发展障碍
[期刊] 银行家
[作者]
编者按:我国银行理财业务自2004年开展以来快速发展,2009年后复合增长率超过50%,理财虽在居民财富增值、利率市场化等领域作出贡献,但也逐步偏离本质。为规范资管市场,资管新规、理财新规及理财子公司新规陆续出台,支持商业银行设立理财子公司开展资管业务,强化理财业务与母行业务风险隔离,促进理财规范转型。2018年以来,为落实资
关键词：
银行理财业务 新路径 子公司
[期刊] 浙江金融
[作者]
俞炯玲
浙江省经济转型将迎来巨大的财富管理需求,这为银行业发展财富管理业务提供了良好契机。同时,开展财富管理银行业务也是商业银行打破同质化竞争、辅助产业资本走出去、实现自身战略转型的必由之路。在浙商业银行实现财富管理转型,必须从传统的资金提供者向综合金融服务商转变,可以从产品创新、品牌塑造、新兴产业、中小企业、信息技术和风险控制六个方面入手。同时,政府和监管机构也应加快完善法律法规,鼓励金融创新,搭建行业交流平台。
[期刊] 中国金融
[作者]
李杨
<正>我国财富管理市场空间巨大，但当下仍以产品代销的卖方销售模式为核心，尚未形成成熟的买方业务模式。站在基金投顾试点转常规的起点，在基金降费的背景下，卖方销售模式将逐步走向终局，买方投顾转型将是财富管理行业的核心趋势和必然选择。财富管理只有回归以客户为中心的本源，将业务核心从销售规模转向客户体验，逐步建立客户信任，方能实现可持续发展。在此背景下，包括券商在内的各类机构均需从资源禀赋和业务优势出发，考虑可能的转型模式和路径。
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