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[期刊] 银行家
[作者]
戴叙贤
近几年，私人财富规模持续增长，财富管理的重要性日益凸显，然而客户个性化、多元化的需求不断对财富管理业务的发展提出挑战。如今，金融科技方兴未艾，凭借其强大的数据处理和资源整合能力，与诸多金融业务实现了有效融合。那么，金融科技该如何驱动商业银行财富管理业务的数字化变革、加速财富管理数字化转型，商业银行如何借助金融科技为客户提供个性化的财富管理方案和便捷的数字化体验，从而促进全行财富管理业务的快速发展，是商业银行财富管理条线从业者都应该关注和思考的重要问题。
关键词：
管理数字化
[期刊] 银行家
[作者]
潘未名
在中国经济高质量发展和共同富裕的大背景下，财富管理进入了普惠时代。其中，数字化既是财富管理进入普惠时代的重要推手，也是普惠时代财富管理发展的核心引擎，财富管理应加快实现数字化转型，充分利用数据要素，做好数字化服务，把握住新时代的发展机遇，满足广大人民日益增长的财富管理需要。
关键词：
数字化转型
[期刊] 财会月刊
[作者]
方意 杨凡佳
中国特色金融发展之路既要适合中国国情，又要借鉴国际经验。本文以财富管理为切入点，将全球财富管理的历史经验与我国的现实问题相结合，为未来发展提供启示性建议。首先，梳理了全球财富管理的历史，总结出四条国际经验，分别是：经济发展是业态形成的基础；以客户为中心是行业进步的动力；稳定的金融市场是行业增长的前提；保护投资者是长期繁荣的基石。然后，对我国财富管理存在的问题进行探讨，发现金融机构经营理念落后、居民资产配置的分散化程度较低、投资者教育不足、资本市场缺乏中长期资金和金融风险持续积累是我国财富管理的主要问题。最后，结合国际经验提炼出对我国财富管理的五点启示：第一，从产品导向型向客户导向型转型；第二，引导投资者更多地配置风险金融资产；第三，提升金融机构和金融产品的多样化；第四，引导中长期资金参与资本市场；第五，完善投资者保护和投资者教育。
关键词：
财富管理 资产配置 资本市场 金融资产
[期刊] 证券市场导报
[作者]
华泰证券课题组 朱有为
本文系统研究了证券公司数字化财富管理业务,在重新定义数字化财富管理的内涵、总结境内外典型机构数字化财富管理实践经验的基础上,明确提出了证券公司数字化财富管理面向未来的发展定位、发展模式以及相关政策建议。本文提出,证券公司数字化财富管理发展应贯彻以客户为中心、围绕价值链建设全面数字化体系、线上线下融合发展、用数据驱动业务发展这四大核心定位。同时,本文基于顶层设计及优化监管的视角,提出了促进证券公司数字化财富管理发展的政策建议:一是建立数字化财富管理的统筹监管机制;二是完善证券基金类投顾政策法规;三是加强投顾利益冲突管理;四是扩展账户基础功能;五是明确数字化服务标准。
[期刊] 银行家
[作者]
张晓军
近年来，随着国民财富的不断累积和增长，我国已成为全球第二大财富管理市场，财富管理行业得以蓬勃发展，各大金融机构也将财富管理业务作为核心业务进行布局。与此同时，金融科技也在不断改变和重塑财富管理的形态，在数字化驱动下，财富管理行业的管理模式和服务模式都在不断发生着变化，赋予财富管理全新的内涵。可以看到，数字化转型推动着整个财富行业向着更加成熟、更加健康、更高质量的道路发展。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
周守华
会计在本质上是计量特定主体财富的工具,适应人类生产活动的需要而产生和发展。同时,会计不仅是计量特定主体财富的工具,客观上还决定财富分配、影响社会稳定和资源配置。只有建立全球统一的高质量会计准则,才能充分保护投资者利益、平衡各国和各地区经济利益、并在世界范围内有效配置资源。近期内赴美上市的中资概念股遭遇危机,是由中美上市环境差异、各利益相关方串谋以及监管缺失造成的。
关键词：
会计本质 财富计量 资源配置 会计监管
[期刊] 中国金融
[作者]
李礼辉
我国财富管理市场的外延扩张观察我国的财富管理市场，直观的印象有三个方面。一是家庭财富增长快。随着经济的高速增长，我国成为全球财富增长最快的国家之一。据瑞士信贷统计，２０１５年我国家庭财富总值２２．８万亿美元，全球排名超过日本，跃居第二；年增长率７％，全球排名第二。福布斯公布的２０１６年全球亿万富豪榜单，我国内地上榜２５１人，仅次于美国，列全球第二；其中新上榜７０人，全球增量第一。
[期刊] 中国金融
[作者]
王天鸽
财富管理业务在中国作为一项新兴业务,近年来呈现爆发式增长。截至2013年底,该市场资产余额已经突破30万亿元,仅银行理财余额已超过10万亿元。而近几年,中国利率市场化的步伐不断加快,对各项传统业务的影响也在加剧。随着利率市场化的推进,财富管理业务尤其是中国特色的银行财富管理业务何去何从,值得探讨。在现代金融市场中,资金的最大供
[期刊] 金融论坛
[作者]
朱纯福
移动金融代表银行发展方向。信息技术使传统货币数字化,推动银行移动金融快速发展,也带来网络平台货币化和电子商务金融化,对银行形成压力和挑战。普惠金融有助于解决脱贫问题,而且可以引导超高储蓄流向消费和投资,改善民生,拓展财富积累新途径。未来银行将是现在银行的延续和发展。在可预期的未来几年,大型银行继续起主导作用,移动金融业务将快速发展,主要表现在:线上和线下一体化融合,成为未来银行主要运营模式;既竞争又合作,基本实现互联互通;大力发展标准化产品,提高金融产品的覆盖面和渗透率;识别客户行为,系统控制和化解风险。
关键词：
银行 移动金融 货币数字化 财富积累
[期刊] 新金融
[作者]
顾生
商业银行明确提出打造"最佳财富管理银行"为新的战略目标,有着极为深刻的经济和社会背景。社会金融需求日趋多样化和个性化,为商业银行推进业务转型、发展财富管理业务提供了广阔的市场机遇。本文分析指出,要认真细分市场,根据市场需求推进产品创新;要以品牌战略为先导,实施交叉销售和联盟合作策略;要加快建设新型网点,加快改造整合网点功能,并努力开拓新型服务渠道;要科学改造组织架构,合理配置经济资源和人力资源。文章最后强调,发展财富管理等金融创新业务,更要重视和加强风险管理,要建立健全内控机制,切实保证财富管理业务健康平稳发展。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
陈先毅 施倩
市政管理是城市政府公共服务职能的组成部分。北京市东城区在城市管理中探索形成的城市数字化网格化管理是新的市政管理组织形式,促进了城市管理水平的提高。包括数字化网格化管理在内的市政管理是城市公共财政支付的公共服务,市政管理服务既要追求社会公众满意度的提高,也需要不断提高管理效率。借鉴数字化网格化的管理方式更要注重通过提高市政管理效率来提高社会公众的满意度,要注意处理好与原有市政管理体系的关系。
[期刊] 农业经济
[作者]
许化险
近些年，伴随着信息技术在我国的迅猛发展，我国经济转型正推动财力管理升级，加速财务数字转型发展，科研事业单位面临着如何实现财务数字化，实现财务数字智能化的考验。本文剖析和探讨了科研单位财务数字化转型中存在的不足，并提出了数字财务转型发展策略。
关键词：
财务数字化 转型 数据分析
[期刊] 中国土地
[作者]
魏松华
随着国土资源工作的发展,国土资源档案越来越多,靠手工检索很难满足各类需求。纸质档案尤其是土地登记、财务档案都是孤本,经常查阅容易损坏。很多群众希望利用公众网络平台,"足不出户"就可查阅相关资料。档案数字化现状文本档案数量大,亟待数字化。目前漳州市国土资源局档案以文本档案为主,夹存少量电子档
[期刊] 银行家
[作者]
编者按:我国银行理财业务自2004年开展以来快速发展,2009年后复合增长率超过50%,理财虽在居民财富增值、利率市场化等领域作出贡献,但也逐步偏离本质。为规范资管市场,资管新规、理财新规及理财子公司新规陆续出台,支持商业银行设立理财子公司开展资管业务,强化理财业务与母行业务风险隔离,促进理财规范转型。2018年以来,为落实资
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银行理财业务 新路径 子公司
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