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[期刊] 中国金融
[作者]
林百宏 游雨楠
为减少资本消耗,探索轻资本的运作路径,资产管理和财富管理是各家银行发力主要方向,但二者之间有同有异在"十四五"时期,全社会对财富管理的需求将迎来爆发式增长,需求与供给共振。在需求端,我们将面临中产富裕阶层进一步扩大、人口老龄化加速、居民家庭不动产配置比例降低、年轻人逐步进入财富积累阶段等问题;在供给端,
[期刊] 中国金融
[作者]
桂泽发
<正>民间流传一个故事：一个智慧老人有五个儿子，一个朴实，一个聪明，一个跛腿，一个驼背，一个瞎眼。但老人并未消沉，而是因材施教、才尽其用。他让朴实的儿子种田，聪明的儿子经商，跛腿的儿子编筐，盲目的儿子算卦，驼背的儿子纺线。结果，本是一个堪忧的家庭，生活过得井然有序、衣食无忧。把一手烂牌打好，这是老人的智慧；把一堆混乱的资产配置好，使其保值增值，这是财富管理者的智慧。
[期刊] 财会月刊
[作者]
杨文斌
在金融混业的资产管理时代,面对琳琅满目、纷繁复杂的金融产品,个人和家庭如何进行财富管理、如何获得长期稳定的收益,关键在哪里?答案很简单,学会资产配置。金融分析家杂志上的一篇名为"组合绩效的决定"的文章表明:投资收益的91.5%由资产配置决定。尤其对于机构投资者和高净值个人投资者,资产配置对于投资收益的贡献要远远大干时机选择和具体股票的选择。当然,我们也不能排除有的人鸿运当头,买一张彩票都会中。但从更长的时间跨度来看,你就会发现,分散性的投资组合才是投资成功的关键因素。明确资产配置的方向后,我们还应
[期刊] 中国金融
[作者]
胡江
近年来,随着我国经济的持续健康发展,个人财富规模出现了爆发性的增长,居民理财需求也随之激增。私人财富的迅速增长刺激了理财市场的扩张,据测算,截至2012年末,包括银行、信托公司、证券公司、保险、基金等各类金融机构理财规模已突破20万亿元。财富管理业务已成为各类金融机构争相发展的重要业务板块。财富管理业务对于金融资产管理公司转型发展具有重要战略意义首先,财富管理业务体系可以为金融资产管理公司的业务创新和协同发展
[期刊] 银行家
[作者]
王涛
当前,随着我国进入提质增效的新时代,金融机构以往快速扩张的基础发生了巨大改变,信托行业的发展再次走到了历史的十字路口,转型改革的压力不断加大。不断推行改革创新是信托公司发展的活力源泉,随着我国社会主要矛盾发生转化,相信以家族信托为代表的财富管理业务将成为信托行业配合国家经济结构调整、战略转型和深耕未来的利器。
关键词：
信托业 信托行业 信托公司
[期刊] 南方金融
[作者]
孙娟娟
目前,国内金融机构在拓展财富管理业务时,经常与资产管理业务相混淆,使得管理思路、发展定位不够清晰,影响了财富管理市场的健康发展。虽然财富管理与资产管理的联系较为紧密,但是两者在基本概念、发展历程、业务内涵等方面存在着诸多差异。与资产管理相比,财富管理更能满足客户的个性化需求及跨市场资产配置需求,也更能适应机构与个人客户需求细分的要求。当前,金融机构拓展财富管理业务,面临着市场基础不牢固、品牌尚未得到有效培育、核心竞争力缺乏等问题和挑战。为此,要着力完善产品谱系,夯实财富管理业务拓展的市场基础;抓住市场机遇
[期刊] 南方金融
[作者]
孙娟娟
目前,国内金融机构在拓展财富管理业务时,经常与资产管理业务相混淆,使得管理思路、发展定位不够清晰,影响了财富管理市场的健康发展。虽然财富管理与资产管理的联系较为紧密,但是两者在基本概念、发展历程、业务内涵等方面存在着诸多差异。与资产管理相比,财富管理更能满足客户的个性化需求及跨市场资产配置需求,也更能适应机构与个人客户需求细分的要求。当前,金融机构拓展财富管理业务,面临着市场基础不牢固、品牌尚未得到有效培育、核心竞争力缺乏等问题和挑战。为此,要着力完善产品谱系,夯实财富管理业务拓展的市场基础;抓住市场机遇,培育和树立财富管理的品牌;回归业务本质,打造财富管理业务的核心竞争力。
[期刊] 银行家
[作者]
编者按:我国银行理财业务自2004年开展以来快速发展,2009年后复合增长率超过50%,理财虽在居民财富增值、利率市场化等领域作出贡献,但也逐步偏离本质。为规范资管市场,资管新规、理财新规及理财子公司新规陆续出台,支持商业银行设立理财子公司开展资管业务,强化理财业务与母行业务风险隔离,促进理财规范转型。2018年以来,为落实资
关键词：
银行理财业务 新路径 子公司
[期刊] 上海金融
[作者]
邵亚良
上海建设国际性财富与资产管理中心应正视与国际主要市场之间的差距,结合我国金融体制改革和本地金融市场实际,在发展中走出一条特色化、差异性的新路。本文通过对比上海与全球知名财富和资产管理中心之间的主要差距,明确了上海建设国际性财富与资产管理中心的目标和路径,并提出相应的对策措施和政策建议。
[期刊] 上海金融
[作者]
陈之荣 王剑
本文对各国主权财富基金管理的情况进行了初步研究,以期得出一些有益的经验借鉴。我们认为,中国的主权财富基金管理应从治理结构、信息披露、投资策略等方面加以改进,并提出具体的政策建议。
关键词：
主权财富基金 管理 国际比较
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
张维然 冯士伟
本文介绍了美国管理层收购的交易特点和市场条件以及财富效应的主要来源 ,并对中美两国管理层收购交易特点和市场条件等进行了分析对比 ,同时指出了我国管理层收购在交易方式、信息披露和融资等方面存在的问题。
关键词：
管理层收购 财富效应 美国经验 比较
[期刊] 金融评论
[作者]
王增武 黄国平 陈松威
基于生命周期假定的消费函数理论,给出以财富保全、财富增值、财富保障和财富传承为目标导向的财富管理定义,并指出财富管理是结构化的资产管理。本文以均值一方差理论为基础,给出财富管理目标中财富增值、财富保障和财富传承的投资组合理论基础和实证检验:在相同的市场环境下,三者的潜在负债额度逐级降低,实证结果与直觉完全吻合。
关键词：
消费函数理论 均值-方差理论 财富管理
[期刊] 银行家
[作者]
李树林 张飞
党的二十大报告指出，中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化。随着居民收入快速增长、全民理财意识觉醒和资本市场日趋完善，财富管理需求迎来了爆发式增长。服务于经济高质量发展和共同富裕成为新时代财富管理行业的新使命。随着经济进入新旧动能转换的关键阶段，金融市场供给和居民财富配置需求也正在发生着深刻变化。多层次资本市场建设、理财产品净值化等一系列金融供给侧结构性改革驱动资本市场的结构性变革，促进了财富管理的高质量发展，为居民财富向金融资产转化提供了广阔空间。过去，房价持续快速上涨导致房地产在我国家庭资产配置中占据主导地位，“房住不炒”政策的出台打破了房地产的“非理性繁荣”，
[期刊] 银行家
[作者]
王卓
<正>习近平总书记指出：“共同富裕是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征。”党的二十大报告中，对如何实现共同富裕也作了系统性安排。“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军、扎实推动“共同富裕”的第一个五年。新时代、新要求为财富管理发展提供了新机遇。《关于规范信托公司信托业务分类的通知》（以下简称“三分类”）中，
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