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[期刊] 财会月刊
[作者]
杨文斌
在金融混业的资产管理时代,面对琳琅满目、纷繁复杂的金融产品,个人和家庭如何进行财富管理、如何获得长期稳定的收益,关键在哪里?答案很简单,学会资产配置。金融分析家杂志上的一篇名为"组合绩效的决定"的文章表明:投资收益的91.5%由资产配置决定。尤其对于机构投资者和高净值个人投资者,资产配置对于投资收益的贡献要远远大干时机选择和具体股票的选择。当然,我们也不能排除有的人鸿运当头,买一张彩票都会中。但从更长的时间跨度来看,你就会发现,分散性的投资组合才是投资成功的关键因素。明确资产配置的方向后,我们还应
[期刊] 中国金融
[作者]
桂泽发
<正>民间流传一个故事：一个智慧老人有五个儿子，一个朴实，一个聪明，一个跛腿，一个驼背，一个瞎眼。但老人并未消沉，而是因材施教、才尽其用。他让朴实的儿子种田，聪明的儿子经商，跛腿的儿子编筐，盲目的儿子算卦，驼背的儿子纺线。结果，本是一个堪忧的家庭，生活过得井然有序、衣食无忧。把一手烂牌打好，这是老人的智慧；把一堆混乱的资产配置好，使其保值增值，这是财富管理者的智慧。
[期刊] 统计与决策
[作者]
咬亮
文章以工商银行某分行为实例,对2012年7月至2017年6月的全部客户按照财富水平高低进行分层划分,并对每类财富水平客户的资产配置情况进行时序分析。同时,选取与各类资产相关的金融市场指标,分别建立VAR模型,采取格兰杰因果关系、脉冲响应及方差分析等工具,对不同财富水平的模型结果进行对比,观察金融市场变化对各自的影响情况。结果显示:财富水平越高的客户,资产配置越多元化,金融市场受到系统冲击影响的期限越长,但影响程度越小。
关键词：
财富水平 资产配置 金融市场 VAR模型
[期刊] 上海经济研究
[作者]
吴远远 李婧
采用截面门限回归模型考察了财富水平对中国家庭资产配置的门限效应,得出三点结论:一是财富水平对不同地区家庭进行不同类型金融资产配置具有显著门限效应,东部地区财富水平门限值明显高于中西部地区,财富水平对东部地区的边际影响大于中西部地区;二是财富水平上升对家庭风险资产配置的边际影响呈上升趋势,对无风险资产配置的边际影响呈下降趋势,且对风险资产配置的边际影响普遍大于无风险资产;三是高财富水平、受教育水平及风险偏好较高的中青年群体更倾向于风险资产投资,东部地区家庭财富积累速度和受教育水平明显高于中西部地区,因此风险资产投资上升速度会更快,这有利于促进家庭资产结构多元化,提高资产综合收益率,但也一定程度上增加了这些家庭的金融风险,影响金融市场波动,对加强金融风险防范提出了更高要求。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
喻海燕 田英
截至2011年底,我国外汇储备存量达到3.18万亿美元。要提高外汇储备投资收益,如何在全球范围内进行资产配置是值得研究和思考的问题。本文以现代投资组合理论为基础,选用10个世界主要国家或地区的证券市场指数,研究了时间跨度在1996年1月1日-2012年1月10日期间这些指数之间的相关性;在此基础上,结合我国战略发展目标,构建了中国主权财富基金投资模拟资产池,构建了最优投资组合。结果表明,在充分考虑资产的分散化和收益性的条件下,我国主权财富基金最优投资组合占比由大到小应分别为日经225指数、标普500指数、原油、美国国债和黄金。
关键词：
主权财富基金 资产相关性 投资组合
[期刊] 财经科学
[作者]
宋磊
随着经济的发展和国民财富的增加,家庭资产结构从单一的储蓄型资产转变为丰富多样的风险型金融资产,其配置金融资产的异质性导致了家庭资产选择和消费行为的差异。本文通过实证检验了城镇家庭金融资产配置及其财富效应,结果显示:城镇家庭风险性金融资产持有情况和高流动性金融资产持有情况对城镇家庭消费水平存在显著影响,而金融资产占比的影响不显著,金融资产占比、风险性金融资产持有情况和高流动性金融资产持有情况三个变量对城镇家庭消费结构的影响均不显著;分组情况下,影响高收入城镇家庭消费水平的因素主要是风险性金融资产持有情况和高流动性金融资产持有情况,而对于高收入城镇家庭消费结构、低收入城镇家庭消费水平和消费结构,城镇家庭金融资产配置维度的三个变量对其的影响均不显著。
关键词：
城镇家庭 金融资产配置 财富效应
[期刊] 投资研究
[作者]
喻海燕 郝呈祥
本文将外管局管辖的外汇储备纳入中投公司资产配置目标函数,基于对冲汇率风险视角,对主权财富基金资产配置进行最优化分析。研究结论显示:(1)当预期目标收益率为7.5%时,最优资产组合配置是股票40.85%,大宗商品43.61%,房地产15.54%;中投公司未来应减少对债券和对冲基金的投资,增加对境外大宗商品和部分国家房地产的投资;(2)当前外管局管辖下的外汇储备规模过高,应适当移交部分给中投公司管理,为避免对中投公司目前的资产组合造成冲击,应当分批逐次向中投公司注资。
关键词：
主权财富基金 战略资产配置 汇率风险
[期刊] 南开经济研究
[作者]
王亚柯 邵骄阳 杨建海
作为一种重要的人力资本，金融素养水平的高低会对居民家庭的金融决策产生非常重要的影响。本文基于中国家庭金融调查(ChinaHouseholdFinanceSurvey,CHFS)数据，考察了金融素养对我国居民家庭资产配置和财富积累的影响。研究认为，金融素养的提升不仅有效促进了家庭对风险金融资产的持有，还促进了家庭持有投资性房产的概率和程度，而且，金融素养也显著促进家庭的财富积累。机制分析表明，金融素养会通过推动家庭配置风险金融资产和投资性房产获得较高的投资收益，以及推动家庭进行养老规划，从而促进家庭财富积累。异质性分析表明，相较于基础金融素养，高级金融素养对家庭资产配置、财富积累的促进作用更大；与农村家庭、中低财富家庭相比，金融素养促进城镇家庭、高财富家庭的资产配置和财富积累的作用更大。本文研究为提升居民金融素养、促进家庭资产配置优化和财富积累提供了重要的理论和政策涵义。
[期刊] 中国金融
[作者]
林百宏 游雨楠
为减少资本消耗,探索轻资本的运作路径,资产管理和财富管理是各家银行发力主要方向,但二者之间有同有异在"十四五"时期,全社会对财富管理的需求将迎来爆发式增长,需求与供给共振。在需求端,我们将面临中产富裕阶层进一步扩大、人口老龄化加速、居民家庭不动产配置比例降低、年轻人逐步进入财富积累阶段等问题;在供给端,
[期刊] 经济问题探索
[作者]
张海亮 吴莉明 钱惠
在近年欧美发达国家量化宽松政策背景下,外汇储备保值增值压力巨大,探寻全球主权财富基金资产配置行为和规律,有助于指导我国主权财富基金投资实践。本文收集了2009-2011年全球64家主权财富基金2000多例投资项目,利用多层统计研究了全球主要SWFs在国家、行业和企业不同层面的资产配置行为。研究发现SWFs:首先,政治和战略动机并不明显,偏好民主程度高、地理空间距离近的国家;其次,虽然金融业配置比例依然较大,但次贷危机后没有明显的行业配置倾向;最后,以投资盈利为主要目的,偏好收益表现较好、有增长潜力的企业。
关键词：
主权财富基金 资产配置 多层统计分析
[期刊] 管理世界
[作者]
刘昌胜 汤湘希
会计信息产权配置应包含两个部分,即会计信息产权配置制度与配置属性,其目标应为合约各方的财富最大化。合约各方为实现自身财富最大化的努力,导致了会计信息属性配置的变动,并导致了合约方数量和地理距离的变化,从而产生了内生的交易费用约束。这一约束最优化的财富最大化假说,能将相关研究整合到一个统一的分析框架中,并能为制度变迁与会计信息属性配置的均衡量变动提供一个内在逻辑一致的理论解释。
关键词：
会计信息产权 管制 质量特征 交易费用
[期刊] 保险研究
[作者]
周延礼 高皓
保险可为家庭财产和人身健康提供风险保障和经济补偿。保险可以提供财产保障、健康医疗保障、投资理财收益,还具备为高净值家庭提供财富传承、税务筹划等诸多功能。保险是财富管理必备的金融工具。随着我国国民财富规模的不断增长和家庭财富管理意识的提升,财富管理对保险的需求会逐步增加,保险将在财富管理中发挥更为重要的作用。发挥保险的财富管理功能是保险业自身寻求发展的必然选择,财富管理将开始迈入"保险时代"。
关键词：
保险 财富管理 高净值 财富传承
[期刊] 中国金融
[作者]
胡江
近年来,随着我国经济的持续健康发展,个人财富规模出现了爆发性的增长,居民理财需求也随之激增。私人财富的迅速增长刺激了理财市场的扩张,据测算,截至2012年末,包括银行、信托公司、证券公司、保险、基金等各类金融机构理财规模已突破20万亿元。财富管理业务已成为各类金融机构争相发展的重要业务板块。财富管理业务对于金融资产管理公司转型发展具有重要战略意义首先,财富管理业务体系可以为金融资产管理公司的业务创新和协同发展
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