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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘昕
找到一种能够为投资者评估基金业绩的客观方法是本文要解决的主要问题 ,而一种站在投资者角度看基金业绩的指标投资者的费用空间指标能够解决这一问题 ,本文对这一指标的原理与应用作了比较详细的介绍 ,并运用此指标初步考察了中国证券投资基金 2 0 0 1年最新的市场数据 ,得出基金业绩的评价结果 ,并对结果作出简要的分析。
关键词：
投资者 费用空间指标 基金业绩 实证研究
[期刊] 统计与决策
[作者]
毕正华
证券投资基金业绩评价指标体系研究在当前国际投资金融领域是非常前沿的课题,本文从投资者角度来研究中国证券投资基金业绩评价指标体系问题。本文尝试从收益能力指标、风险因素指标、经风险调整的业绩测度指标、基金经理能力指标、基金流通性能力指标、基金市场表现能力指标等六方面着手构建我国的基金业绩评价指标体系。
关键词：
投资者导向 基金业绩评价 指标体系
[期刊] 金融研究
[作者]
路磊 吴博
本文从基金持仓股特征出发,研究了上市公司投资者保护与基金投资业绩的关系。由于投资者保护影响公司的盈利能力以及投资者获取信息的难易程度,基金在投资时更加偏好于投资者保护好的上市公司的股票。使用我国上市公司基金持股比例的数据,本文证实了这一结论。更为重要的是,本文发现对于有能力的基金,他们会投资于投资者保护比较差的上市公司的股票,从而获得更高的投资业绩。
关键词：
投资者保护 基金业绩 基金偏好
[期刊] 财经问题研究
[作者]
王怀明 王鹏
近年来我国社会责任投资基金的发展面临困境，针对这一问题本文从投资者选择行为角度进行剖析，基于非平衡面板数据的静态和动态回归模型对社会责任投资基金业绩—资金流量关系以及与传统基金差异进行经验分析。结果发现：（１）社会责任投资基金与传统基金投资者在选择行为上存在显著差异，社会责任基金投资者对短期业绩敏感性相对较弱，对长期业绩敏感性相对较强；（２）社会责任基金长期业绩带来的超额资金流量来源于对绩优基金和绩劣基金的反应；（３）传统基金投资者倾向于频繁换手基金，而社会责任基金投资者倾向于长期持有相同的基金。基于此，本文提出了促进社会责任投资基金发展的政策建议。
[期刊] 管理世界
[作者]
冯旭南 李心愉
以2005～2011年间的开放式股票型基金为样本,本文首先分析基金投资者选择的决定因素,结果表明:中国基金投资者追逐绩优基金而抛弃绩劣基金。这说明,我国投资者非常看重基金经理的短期表现,优胜劣汰在基金业的竞争中得到了突出反映。此外,基金的风险水平、市场走势也对投资者行为产生重要影响。我们接下来探讨参与成本对资金流量——基金业绩敏感性的影响。使用不同的基金公司特征作为信息搜集成本降低的代理变量,结果都表明:参与成本对投资者行为具有重要影响。本文的结论对政策制定和财富管理行业具体实践都具有重要的参考价值和现实意义。
关键词：
参与成本 基金业绩 投资者选择
[期刊] 金融研究
[作者]
李志冰 刘晓宇
本文以2006年1月至2016年12月中国64家股票型主动管理基金为样本,从基金净资金流变化的角度,检验了投资者决策与基金业绩结构的关系,以期更好地理解投资者行为。本文结论有:(1)整体上,投资者在衡量基金经理能力时,更关注原始超额收益率或只基于市场风险调整风险敞口,这可能与中国市场投资工具仍然不够充分、风险难以有效对冲有关;(2)机构投资者相比个人投资者对风险敞口的识别更严格;(3)简单模型的优势集中在市场波动低、投资者情绪高的时期;(4)除基金经理能力外,净资金流变化对市场风险报酬也很敏感;(5)从alpha的角度,我国基金市场仍存在"赎回异象",可能与"处置效应"有关,仍需提升投资者对风险的认知,引导市场形成更加科学的投资观念。
关键词：
基金业绩结构 投资者行为 基金净资金流
[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
刘昕
找到一种能够为投资者评估基金业绩的客观方法对投资者来说无疑意义重大 ,而一种站在投资者角度看基金业绩的指标———投资者的费用空间指标能够解决这一问题 ,本文将对这一指标的原理与应用作比较详细的介绍。
关键词：
投资者 费用空间指标 基金业绩
[期刊] 上海金融
[作者]
邹富
投资者注意力作为一种稀缺的认知资源对资产定价、投资决策等有重要影响。本文使用百度指数的用户关注度作为注意力的代理变量,考察了投资者有限注意力对基金投资决策的影响,分析了基金市场中影响投资者注意力的因素。当投资者购买基金时,由于面对可供选择的庞大数量基金,投资者的有限注意力将影响基金申购,而且有证据表明投资者注意到基金以后经过两到五周的时间才会申购基金;当投资者卖出基金时,由于仅面对少数几只己经买入的基金,投资者注意力不会影响基金赎回。此外,本文发现短期业绩较好和短期波动较大的基金更能吸引投资者的注意,同时基金的营销手段对于吸引投资者的注意力起到了良好的作用。
关键词：
基金申购 基金业绩 有限关注
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
林博 方梦然 杨戈
近年来,共同基金已经成为居民家庭实现多元化投资的重要工具,对于居民财产性收益的稳健增长大有助益,基金业绩的驱动因素也随之成为学术界关注的热点话题。以2004—2017年中国441只共同基金作为研究样本,实证检验了投资者行为侵蚀、基金经理努力对基金业绩的影响。研究发现,共同基金的业绩不仅取决于基金经理的努力,还受投资者行为的影响。具体而言,中国共同基金投资者的申购和赎回行为会对基金经理非自由裁量交易产生影响,在控制基金投资者申购和赎回行为的影响下,基金经理的自由裁量交易对基金业绩将产生正向影响。研究结果表明,在中国共同基金市场,投机者和短视基金投资者的行为会对基金经理的努力产生侵蚀。因此,应加强基金投资者教育,增强基金投资者互动和信息沟通等,最大限度地减少基金投资者行为的不稳定影响,以提高基金业绩的可持续性。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
王茂斌 毕秋侠
本文利用中国开放式基金数据,对基金业绩与未来资金流入的关系及投资基金之间的“竞赛假说”进行了检验。结果发现,基金业绩与未来资金流入存在显著的正相关关系。整体而言,中国投资基金行业不存在“竞赛假说”,但投资基金在年末业绩排名竞争中存在显著的竞赛特征,投资基金在年中排名竞争方面则未表现出明显的竞赛特征。
关键词：
业绩排名 竞赛假说 投资基金
[期刊] 国际金融研究
[作者]
蔡庆丰
与个人投资者相比,机构投资者具备信息优势和规模经济,但即使在基金业最发达的美国,多数机构投资者还是无法战胜市场。本文认为机构投资者的代理问题是导致其无法充分发挥信息处理优势的主要原因之一,并且这种代理投资的道德风险也会给金融市场带来消极的影响。
关键词：
机构投资者 代理问题 金融市场
[期刊] 经济研究
[作者]
赵坚毅 于泽 李颖俊
基金风格的形成是投资者参与并选择的结果。基金风格的差异体现出不同基金的设立是为了吸引特定的投资者群体。因此,评价基金业绩就必须从基金风格的供给与投资者风险管理的需求两个方面结合来进行。本文提出投资者参与和选择行为分析的视角,以投资者的风险管理需求的异质性为基础,从投资者身处的位置和衡量标准的不同所产生的异质性从而要求具有的不同目标收益率出发,通过构造连接风格分析与下侧风险指标的风险规避系数来研究基金的风格和投资者的风险管理需求,提出了一个新的基金业绩评估框架。
关键词：
投资者参与 基金风格 下侧风险
[期刊] 投资研究
[作者]
刘阳 陈新春 罗荣华
基金资金流与基金业绩之间的关系一直是理论与实务界的热点问题。不同于已有研究，本文着重探讨了基金经理对资金流的不同预期如何引致基金经理不同的应对策略。具体地，基于２００５年至２０１４年的基金历史数据，本文将资金流拆分为预期与未预期两部分，比较了两类资金流并特别关注了未预期资金流对基金业绩的影响及作用渠道。本文的实证结果表明：第一，总体来看，未预期资金流量与基金业绩之间呈正相关关系。第二，进一步分析发现，未预期资金与基金业绩之间的关系是非对称的，未预期赎回对基金业绩的负面影响程度要显著高于未预期申购对基金业绩的提升。第三，本文还发现未预期资金流量对基金业绩的影响可以部分地由基金现金持有比例得到解释．．．
关键词：
未预期资金流 基金持现比例 基金业绩
[期刊] 国际金融研究
[作者]
于瑾 刘翔 丁春霞
本文以２００６年至２０１４年间开放式股票型基金为样本，从投资者关注角度，研究分析了基金投资组合披露对其业绩持续性的影响。结果表明，超短期内投资者具有明显的反应不足，未能对组合披露足够关注。短期内组合披露会引发一定的市场关注，投资者模仿绩优基金投资组合并摒弃绩劣基金投资组合，投资者关注度会强化基金业绩持续性，且强化效应具有不对称性，投资者关注对绩优基金业绩持续性的影响更明显。此外，绩优基金可以将基金投资组合披露作为一种重要策略。
关键词：
基金组合披露 业绩持续性 投资者关注
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