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[期刊] 中国金融
[作者]
巴威
私人财富管理是理财市场"皇冠上的明珠",是商业银行未来盈利的"新秀"。随着我国高净值人群不断膨胀,加快发展私人财富管理业务成为一项重要而又紧迫的课题。加快发展私人财富管理业务势在必行私人财富管理市场发展迅猛。2008
[期刊] 银行家
[作者]
王亚
私人银行是与时间为友的行业,总要经历时间的检验,才能收获信任的果实。2007年,中国银行于业内首开私人银行业务。十四年来,中国的私人银行业呈现出快速增长态势,头部机构规模已跻身全球前列,比肩国际老牌私人银行的百年积累。可以说,我们走出了一条独特的发展道路。在奔赴新时代的起点上,既有成长的喜悦,也应该有冷静的思考:我们在哪里,我们应当如何坚守,我们应当如何改变。
[期刊] 新金融
[作者]
周兵
利率市场化、金融脱媒等金融市场环境的变化压缩了商业银行的传统利润空间，迫使商业银行创造新的盈利模式。随着国内财富市场规模的扩大，财富管理业务低资本占用、轻风险经营的优势开始显现，并逐渐成为商业银行经营转型的突破口。为了提质增效，形成财富管理的核心竞争优势，商业银行不仅要树立以客户为中心的经营理念，构建综合化的金融平台，还要增强资产配置能力和专业人员的配置，以完善客户服务能力。
[期刊] 中国金融
[作者]
曾丽春 欧文瀚 王菁
高净值人群在对财富管理机构在产品筛选、资产配置、风险控制和客户体验方面专业度要求全面提升,对传承服务的理解和需求走上新高度中国私人财富市场规模可观且仍在持续增长。然而,在过去数年的高速增长后,近两年增速首次明显放缓。经历了经济及金融市场的多重挑战,中国高净值人群的财富管理理念进一步理性。经济转型升级带来了高净值人群的结构变化,由企业中、高级管理层及专业人士
关键词：
高净值人群 投资机会 私人财富 市场展望
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
李君平
财富规模的迅速膨胀,投资更加多元化和直接化,监管部门的逐步退出,标志着中国大财富管理时代的来临,面向高净值客户的私人财富管理成为国内研究的热点问题。本文在系统梳理国外相关研究文献的基础上,首先从空间和时间两个维度介绍了私人财富管理相关研究的两大理论基础——资产配置理论和生命周期理论,然后分别从这两个维度对私人财富管理的相关研究文献进行了系统归纳,最后结合中国现有财富管理研究中的不足对我国未来私人财富管理的研究进行了展望。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
巴曙松
英国著名军事家托富勒曾经有一段关于财富的有趣论述,"财富得之费尽辛苦,守则日夜担忧,失则肝肠欲断",比较形象地描述了高净值人群财富管理的三大目标:财富增值、财富保值和财富传承。作为服务高净值人群的私人银行,在其起源和发展的历程中,一直都与这三大目标息息相关。私人银行诞生在战火纷飞的中世纪欧洲,那时有不
[期刊] 西南金融
[作者]
蒋松荣 钟磊 杨枝煌
近年来,中国私人银行业务呈现爆发式增长。本文拟从理论到实践的视角系统梳理私人银行客户的财富管理需求:首先,对私人银行客户需求做了理论分析;然后结合中国金融领域实际分析了中国私人银行客户需求的特点;在此基础上对如何满足私人银行客户需求提出了若干建议。
关键词：
私人银行 客户需求 财富管理
[期刊] 金融论坛
[作者]
颜红 蔡红兵
本文在梳理我国商业银行财富管理业务发展的环境和现状的基础上,针对工行江苏分行财富管理业务发展现状进行分析,并运用回归模型对影响财富管理业务发展的因素进行了实证研究。实证结果表明:财富管理业务的发展与商业银行自身微观因素和外部宏观经济因素相关,其中商业银行的理财能力、人员队伍等微观因素对财富管理业务发展尤其重要。进而提出以下发展策略:制定科学的考核政策,加强客户信息系统建设,完善财富客户服务体系,创新客户营销拓展模式,加快客户服务渠道建设,加快人员队伍建设,加大其他资源投入。
关键词：
商业银行 财富管理 客户服务
[期刊] 中国金融
[作者]
刘凡 汪存华
目前，财富管理成为支持现代化经济发展和居民财富增长的重要业务。对于银行来说，随着资本监管新规实施和利率市场化推进，财富管理、资产管理、投资银行等业务将成为银行获取非利息收入的主要增长点。在资本增长面临一定约束的情况下，这也成为银行实现轻型化发展、提升盈利能力、提高资本市场估值的必然选择。
关键词：
理财经理 客户获取 投资顾问 多措并举
[期刊] 管理现代化
[作者]
程桢
伴随着中国经济的快速增长,私人银行业已经悄然挤上这飞驰的列车,在中国市场上"跑马圈地",并将在商业银行的业务中占有越来越重要的位置。本文将就私人银行业务在中国开展所面临的环境和挑战进行较为深入的分析,旨在探索出私人银行"本土化"的生存方式,并在此基础上提出了一些针对性的意见和建议,以试图彰显私人银行业务不同于我国传统银行业务模式的发展思路。
关键词：
私人银行业务 忠诚度
[期刊] 中国金融
[作者]
戴祁临
当前,发展净资产收益率较高、连接财富端和资产端的私人银行业务,是商业银行提高竞争能力、推动轻型化转型、转变对存贷业务路径依赖的有效方法私人银行业务是面向高净值和超高净值客户提供的金融服务。商业银行私人银行业务部门通过整合保险、信托、基金等金融工具以及法律、税务、继承、教育等顾问服务,帮助客户实现个人财富保值增值、家族财富传承等多种目标。
[期刊] 中国金融
[作者]
刘建忠
面向未来,企业家仍将是中国高净值客户群体的中坚力量;另一方面,工资和福利占高净值人群财富来源的比例在稳步提升居民财富市场现状分析财富规模:涨势维持,增速换挡2018年国内居民总财富增长势头维持,但增速显著放缓。根据我们的测算,2018年国内居民可投资金融资产总额达到147万亿元人民币,较2017年增长8%,但增速较2013～2017年平均16%的增速有明显下降。其中,个人可投资金融资产600万元人民币以上的高净值人士数量
关键词：
私人银行业务 风险偏好 高净值客户
[期刊] 农村金融研究
[作者]
马尽悦 白仲良
私人银行业务（ｐｒｉｖａｔｅｂａｎｋｉｎｇｓｅｒｖｉｃｅｓ）是指对个人或家庭提供的金融产品和金融服务，主要是对具有一定资产的人士提供的个人贷款、透支便利、制定投资策略与组合、进行税务安排及保险服务等，其历史由来已久。目前，西方发达国家私人银行业务收益...
[期刊] 中国金融
[作者]
韩冰 史峰
自2007年以来,我国私人银行业务已经历了5年的发展历程,形成了具有中国特色的经营模式。笔者通过中外私人银行业务发展比较,分析我国私人银行业务发展中存在的问题,提出了相关建议。中外私人银行业务的异同
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张庆修 许明朝
我国私人金融业务发展的基本内容主要包括“统一规划 ,提供有效服务”、“开展私人金融业务的‘零售服务’”、“以银行卡带动私人业务全面发展”、“积极开展消费信贷”等多种方式的金融业务 ,其目的在于启动私人金融业务市场 ,加快金融业的发展。
关键词：
私人业务 银行卡 统一规划
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