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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李瑞雪 李可萃
当前,我国以智能投顾为代表的线上理财市场具备了爆发式增长的潜质。然而,目前我国智能投顾市场仍以销售为导向,即采用前端免费的定价模式,仅仅以销售理财产品规模最大化为经营目标。投资者适当性管理是保护投资者利益的有效手段,但在销售导向下,智能投顾投资者适当性管理在制度、算法、产品、信息、营销思维等多个维度均存在缺陷。本文提出以服务客户为中心,树立客户导向的治理理念,从投资偏好、风险把控、制度三个层面完善投资者适当性管理路径,分别实现充分了解客户、精准了解产品以及明确行为准则的治理目标,以期促进我国智能投顾市场持久健康发展。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
姜帅 智佳琦
区块链及其技术体系应用于投资者适当性管理，能够有效缓解行业数据共享难、投资者风险承受能力评估存在局限性、义务履行回溯合规弊端多、司法举证要求高的痛点。蚂蚁集团的先行实践可以窥见其价值、模型以及前景。然而，该应用需与《个人信息保护法》相兼容，妥善预防风险并进行监管安排。为此，平台建设应明确表述个人信息处理目的，遵循适当性管理法定信息范围，厘清落实“告知—知情—同意”的要求，保障用户个人信息删除权与可携权，考虑通过保险机制预防个人信息损害带来的连带责任效应，使用国产可信硬件构建稳妥的可信计算环境。同时，为应对监管挑战，应制定“监管链—投资者适当性管理链”应用级标准，完善联盟链监管方式。
关键词：
区块链 投资者适当性管理 个人信息保护
[期刊] 南方金融
[作者]
王锐
中国内地与香港资本市场互联互通机制实施后,大量内地投资者赴港投资,两地交易制度及监管体制差异所带来的风险不容忽视,如何规制跨区域证券不当推介问题、如何在不同资本市场上适用投资者适当性管理规则尤为重要。对内地和香港资本市场投资者适当性管理的比较研究表明,内地的投资者适当性管理规则位阶较高、覆盖范围更广、对投资者的保护力度更大,而香港规则长于细节建构与可操作性。为有效保护内地投资者权益、促进互联互通机制进一步完善,有必要对《互联互通规定》中的"适当性属地管理"进行合理解读,明确其仅具有行政职权地域划分的意义,给予投资者包括投诉、调解、仲裁、诉讼在内的多种救济方式选择。
[期刊] 企业经济
[作者]
杨晓东 冯文杰
销售人员学习导向有助于销售人员在复杂多变的销售情景中提高销售绩效。本文分析了销售人员学习导向的内涵和销售队伍知识管理的价值;探讨了销售人员学习导向的前因变量、影响销售绩效的路径;阐述了销售队伍知识管理对勤奋工作、聪明工作与销售绩效之间关系的正向调节作用;论述了销售绩效通过精神回报对销售人员学习导向的反作用。在此基础上,构建了基于销售人员学习导向的销售绩效链模型。
关键词：
销售人员 学习导向 知识管理 销售绩效
[期刊] 中国金融
[作者]
李仁杰 计葵生 杨峻 毛进亮
目前在国内的投资理财领域，从公募基金到私募基金，从信托计划到资产管理计划，从银行理财到投资型保险，存在着名目繁多的金融产品。这些产品在过往经济高速增长、金融快速发展的时期，一定程度上满足了投资者的需求，促进了直接融资市场的发展，使资源配置更加高效，有力地支持了国家建设。同时，庞大的财富管理潜在市场，吸引了大批竞争者的加入，尤其是
[期刊] 银行家
[作者]
晋小江
资管新规进一步强调了投资者适当性管理的意义,而要想将刚性兑付逐渐消除,就必须对投资者进行适当性管理。这种管理不是完全剥夺其投资的自主性,而是对其进行正确的引导,使其认识到现代金融交易"卖者有责"与"买者自负"的诚信原则和契约精神。金融机构必须要秉承"卖者有责"的基本原则进行业务活动,只有金融机构先负起忠实勤勉的义务,才能基于公平与正义的原则来要求投资者"买者自负",二者之间相互配合,真正打破刚性兑付。
[期刊] 中国金融
[作者]
杨欣 赵晓钧
作为投资者进入证券市场的第一道保护屏障,切实做好适当性管理是保护老年投资者合法权益、促进证券市场健康发展的重要基础和保障近年,随着全球老年人口数量不断增加,强化老年投资者权益保护逐渐受到各国和地区证券监管机构的普遍关注,旨在探索应对老年投资者认知能力减弱和完善老年投资者权益保护方式方法的相关专项研究也在持续推进。作为投资者进入证券市场的第一道保护屏障,切实做好适当性管理是保护老年投资者合法权益、促进证券市场健康发展的重要基础和保障。
[期刊] 软科学
[作者]
黄韫慧 陈增祥
运用实验法,考察了直销人员与消费者的关系导向(朋友vs.陌生人)、产品的价格以及直销员价格揭露策略对直销产品的吸引力、态度和购买意愿的影响。发现在朋友关系导向下消费者认为直销产品更有吸引力,有更积极态度和更高购买意愿;特别有趣的是当直销人员与消费者是朋友关系时,如果直销人员好心有意主动揭露产品价格低廉的信息(相比较于消费者自己发现),消费者对产品吸引力、产品态度和购买意愿反而降低。
关键词：
直销 关系导向 价格 价格揭示策略
[期刊] 现代管理科学
[作者]
李宇雨 但斌
现代企业为了更高效的满足客户需求,通常对客户实施分类管理,且不同的分类方式会对企业的库存控制决策产生不同的影响。文章考虑销售商按客户的单位时间需求量和不同客户引起的单位缺货成本的不同对客户进行分类,对该条件下的销售系统库存控制策略进行了分析,并给出了库存控制的一些有效方法。
关键词：
客户分类管理 销售系统 库存策略
[期刊] 改革与战略
[作者]
刘丁己 余嘉明 张家麟
个人投资者已成为共同基金投资者的主体。共同基金具有独特的营销特征,使得投资者在购买和采用过程中有很大的知觉风险。本文提出了一种新的共同基金渠道评价模型,从投资者感知的角度来研究基金的渠道选择:供应商一分销商之间的一致性和协作方式,会对投资者感知风险产生影响,最终将影响渠道的选择及是否购买。
关键词：
共同基金 渠道 知觉风险
[期刊] 银行家
[作者]
王锐
中国建设银行股份有限公司北京恩济支行与王某财产损害赔偿纠纷案(以下简称"建行代销基金案")历经三级法院审理,伴随着法槌声响终于尘埃落定。然而,对司法据以支持当事人王某的适当性义务制度及规则的讨论却远未停止。加之《全国法院民商事审判工作会议纪要》(征求意见稿)(以下简称"九民会意见稿")出台,其中关于卖方机构的适当性义务规则对金融机构现行商业模式也提出
[期刊] 西南金融
[作者]
侯睿
本文为统一监管的场外交易市场中投资者适当性管理制度提供政策建议。通过对比研究,本文认为场外交易市场的投资者适当性制度应制定更为科学的适当投资者确认标准,并在改善市场流动性和保护投资者两个基本原则约束下相机抉择。
关键词：
创业板 场外交易 投资者 管理制度
[期刊] 企业管理
[作者]
在东方电子的管理创新中,"精"和"进"所描述的不仅是一种状态,更是一个过程。就是让知识型员工在统一的制度、流程、规范下高效协同工作,实现"精确创新,持续进步"。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
姜永盛 周伟
随着全球一体化程度的加深,金融市场竞争的加剧,战略客户管理对金融服务业上升到前所未有的重要地位。客户视图,作为深入了解战略客户的管理工具,有助于金融机构掌握企业的组织架构、业务板块、资产布局、投资重点、同业合作、金融需求等,实现精准营销。商业银行构建以客户视图为导向的战略客户管理,为商业银行了解存量客户与下一步业务合作提供了重要前提保障,有助于商业银行进一步优化经营模式,由粗放式经营向精细化经营方向转变,挖掘战略客户合作潜力,提升价值贡献。
关键词：
战略客户 客户视图 客户管理
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