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[期刊] 武汉金融
[作者]
王小平
文章在对金融机构所作的调查报告进行详细分析的基础上,从基本情况、风险偏好、资产配置和投资顾问需求四方面概括总结了我国高净值人士的基本特征,并指出了商业银行可得到的启示,包括基于宏观经济形势的有效资产配置服务和创新私人银行业务模式。
关键词：
高净值人士 特征 商业银行 私人银行业务
[期刊] 金融论坛
[作者]
中国工商银行宁波市分行课题组 董继松 吴洁
中国私人财富市场蕴含巨大的市场价值和可观的增长潜力。本文重点研究商业银行应如何对高净值客户进行有效的管理与维护。在分析中外资银行在我国开展私人银行业务现状的基础上,指出了当前工商银行宁波市分行在高净值客户管理与维护中存在的问题,进而提出要通过完善客户关系体系,提升客户服务人员的综合素质,选择适宜的高净值客户管理模式,推广信息系统及统计数据应用,加速创新符合高端客户需求的金融产品,建立和完善高端客户增值服务体系等策略来实现高净值客户的多元化服务需求,为商业银行进行高端客户管理提供有效借鉴。
[期刊] 银行家
[作者]
王增武
全球财富管理市场起源于欧洲,发展于美洲,正迈向新兴的亚洲市场,文化渊源则来自中国,典型案例如三国时期白帝城托孤的信托架构。自2005年银监会颁布商业银行理财管理办法以来,国内以产品为导向的财富管理市场飞速发展,目下正在由以产品为导向的1.0时代向以服务为导向的2.0时代跨越。做好客户调查是实现服务导向的前提要义之一,鉴于此,我们通过对近百
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周毓萍 梅莹 黄彬 都娟
在合理设计基于客户协同创新的商业银行高净值客户价值评价指标体系的基础上,运用软集合理论和客户价值矩阵,分析客户价值指标,计算客户价值,并通过设置客户价值的临界值与商业银行高净值客户价值相比较来细分高净值客户,为商业银行筛选出符合协同创新条件的高净值客户,合理利用银行资源,实现客户价值最大化。
关键词：
软集合理论 高净值客户 协同创新价值
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周毓萍 黄丽莉
基于已构建的商业银行高净值客户协同创新价值指标体系,构造群决策AHP法与熵值法的主客观组合赋权法,并借助模糊综合评价法建立评价模型。采用阈值法与多维综合加权法分别处理高净值客户初始定量指标值和定性指标的程度描述语言,并改进隶属度函数形成标准量化隶属度数值,从而使模型既涵盖专家人士和银行内部人员的客观判断,又充分兼顾高净值客户的主观思想。将高净值客户价值模糊综合评价得分,与事先设定的等级分值对比,为商业银行筛选出优质的满足协同创新条件的高净值客户,以便更好地分配银行业务资源,充分利用高净值客户价值,提升私人银行服务水平,增加银行净利润。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周毓萍 黄丽莉
基于已构建的商业银行高净值客户协同创新价值指标体系,构造群决策AHP法与熵值法的主客观组合赋权法,并借助模糊综合评价法建立评价模型。采用阈值法与多维综合加权法分别处理高净值客户初始定量指标值和定性指标的程度描述语言,并改进隶属度函数形成标准量化隶属度数值,从而使模型既涵盖专家人士和银行内部人员的客观判断,又充分兼顾高净值客户的主观思想。将高净值客户价值模糊综合评价得分,与事先设定的等级分值对比,为商业银行筛选出优质的满足协同创新条件的高净值客户,以便更好地分配银行业务资源,充分利用高净值客户价值,提升私人
[期刊] 武汉金融
[作者]
周毓萍 黄彬 梅莹 都娟
本文运用协同创新理论、客户关系管理理论和客户价值理论合理设计基于客户协同创新的商业银行高净值客户价值评价指标,并构建指标体系,旨在为商业银行筛选出满足协同创新条件的高净值客户,为高净值客户提供量身定制的高端服务,实现其财富保值、增值的目的,提高客户满意度和商业银行的竞争力,实现双赢。
[期刊] 金融论坛
[作者]
戴璐 陈曦 魏冰清
发达国家、新兴市场国家和转型经济国家的银行业经历了不同的改革历程,已有研究分别对这些国家的银行业自由化、私有化以及其中的引进外资等各种改革模式,调查或检验了微观层次与宏观层次的经济效果,并对相关的影响因素进行了分析。这些研究涉及单一国家的背景或多国比较,得出的结论不尽相同。在探究影响因素方面,一些研究分析了制度环境的影响,以及改革在不同利益主体间的财富分配,即效率与公平问题。针对中国银行业改革的研究则表明,国有商业银行选择的改革方式对改制效果、外资金融机构进入中国市场的方式以及中国金融业的竞争格局产生了重大影响。
关键词：
商业银行 改革模式 改革进程 制度环境
[期刊] 税务研究
[作者]
马念谊
近年来,随着越来越多高收入高净值个人的涌现,如何加强对这类纳税人的税收征管是我国税务机关面临的重要问题。本文归纳了发达国家高收入高净值个人税收征管的经验,提出我国高收入高净值个人的划分标准及加强税收征管的建议。
关键词：
高收入 高净值 个人 税收征管 划分标准
[期刊] 税务研究
[作者]
马念谊
近年来,随着越来越多高收入高净值个人的涌现,如何加强对这类纳税人的税收征管是我国税务机关面临的重要问题。本文归纳了发达国家高收入高净值个人税收征管的经验,提出我国高收入高净值个人的划分标准及加强税收征管的建议。
关键词：
高收入 高净值 个人 税收征管 划分标准
[期刊] 农村金融研究
[作者]
沙国才 邵利洪
新加坡、香港商业银行的特征及启示农业银行第二批优秀支行行长考察团农业银行第二批优秀支行行长赴新加坡、香港考察团一行１９人于１９９６年１２月４日至１２月１８日在两地进行了考察、学习。现将有关情况介绍如下，以期对我国商业银行运作方式同国际接轨有所裨益。一...
[期刊] 中国金融
[作者]
潘东 滕飞
《通知》及理财细则的落地是对资管新规的补充和完善,有利于促进资管行业平稳转型,并为银行理财净值化转型指明了方向和路径2018年7月20日,央行发布《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》(以下简称《通知》),9月28日,银保监会正式发布《商业银行理财业务监督管理办法》(以下简称"理财细则")。《通知》及理财细则的落地是对资管新规的补充和完善,有利于促进资管行业平稳转型,并为银行理财净值化转型指明了方向和路径。
[期刊] 西南金融
[作者]
邓秀媛 刘亚澜
近期各类商业银行违法违规"乱象"的出现不仅破坏金融体系本身的稳定性,也严重影响到实体经济的持续健康发展。本文以2008～2020年间我国上市商业银行为研究对象,通过其接受监管处罚次数、处罚原因类型、处罚方式、处罚机构等多维度分析,以及银行历史数据和所有上市公司数据的横纵向对比分析,深入考察商业银行监管处罚的趋势和特征。本文从监管结果视角探究监管关注的重点领域并探寻可能存在的监管薄弱环节,在此基础上提出"十四五"时期提高商业银行监管水平,提升金融安全发展能力的建议。
[期刊] 新金融
[作者]
范林凯
可交换债市场近年较为火爆,存有较大发展空间。可交换债兼具"债性"与"股性",条款设置复杂但较为灵活,发行便利、票面利率低、质押率高,还可实现溢价减持,对股价冲击较小。风险方面,可交换债兼具"股"、"债"双重风险,其中市场风险、流动性风险相对突出,信用风险较小但也不可忽视。收益方面,可交换债收益主要取决于正股股价与转股条款,发行人减持意愿的强弱是决定可交换债收益高低的关键。商业银行应采取适当策略、拓宽准入、充分利用好总分行优势,抢占可交换债投资及承销市场:一是可根据不同投资策略灵活选取不同业务模式;二是可适当放宽准入标准,拓宽商业银行投资范围;三是应充分发挥商业银行总分行联动优势,深挖可交换债发行人减持意愿;四是可积极争取可交换债市场火爆所带来的承销业务机会。
关键词：
可交换债 商业银行 大股东减持 风险特征
[期刊] 新金融
[作者]
范林凯
可交换债市场近年较为火爆,存有较大发展空间。可交换债兼具"债性"与"股性",条款设置复杂但较为灵活,发行便利、票面利率低、质押率高,还可实现溢价减持,对股价冲击较小。风险方面,可交换债兼具"股"、"债"双重风险,其中市场风险、流动性风险相对突出,信用风险较小但也不可忽视。收益方面,可交换债收益主要取决于正股股价与转股条款,发行人减持意愿的强弱是决定可交换债收益高低的关键。商业银行应采取适当策略、拓宽准入、充分利用好总分行优势,抢占可交换债投资及承销市场:一是可根据不同投资策略灵活选取不同业务模式;二是可适
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可交换债 商业银行 大股东减持 风险特征
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