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[期刊] 经济纵横
[作者]
鲁炜 蔡冬梅
以平均周收益率、夏普指数、特雷诺指数和詹森指数作为开放式基金业绩的衡量指标,对我国50只开放式基金在2004年7月至2006年6月两年时间内的规模与业绩之间的关系进行了实证分析。初步分析表明,我国开放式基金的规模与业绩之间并不存在某种特定的关系;从统计学角度进行的相关性分析和分组分析的结果进一步验证了这一结论。最后分别针对基金管理者、基金投资者和基金监管者提出了相关的建议。
关键词：
开放式基金 规模 业绩 实证分析
[期刊] 经济经纬
[作者]
高士亮
国内外学者对基金规模与其费用、流动性和业绩之间关系的研究较少。基于前人研究成果,笔者以我国2004年～2006年间的偏股型开放式基金为研究样本,实证检验了基金规模与其费用、流动性和业绩之间的关系。结果表明,开放式基金规模的增加在引发基金费用规模经济的同时,也会因降低基金流动性而损害基金业绩;基金规模和基金业绩之间存在着倒U型的非线性关系。
关键词：
基金规模 基金业绩 费用 流动性
[期刊] 财会月刊
[作者]
李豫湘 刘栋鑫
本文以2006年至2008年上半年固定费率为1.5%的559只开放式基金为研究对象,对基金年度管理费与基金经营业绩、基金规模之间的关系进行了实证检验。研究结果表明,当前的基金管理费用计提制度对基金业绩激励作用较小,基金管理人更愿意扩大基金规模以获取更多的管理费收入。
关键词：
开放式基金 基金管理费 激励政策
[期刊] 南方金融
[作者]
毕秋香 李济凤
本文应用风险调整收益法、市场时机选择判断模型,以及借鉴于晨星评级体系的中所采用的相对收 益和相对风险指标,对我国股票型开放式基金业绩进行了实证研究与评价。
关键词：
开放式股票基金 风险 收益
[期刊] 投资研究
[作者]
王浩 王文敏
开放式基金在运作到一定的规模之后,由于基金持有者(投资者)和基金管理者之间利益趋向的差异,将会导致两者的基金最优期望规模发生差异。文章基于基金持有者的视角,利用2005年～2007年三年数据,对基金最优规模进行了实证分析,并在此基础上对投资者投资开放型基金的策略提出了相关建议。一、国内外基金规模与收益率问题的相关研究关于基金规模与收益率问题的研究,国外学者
[期刊] 华东经济管理
[作者]
江菲
文章研究我国开放式基金运营费率的影响因子,以及其与基金业绩表现之间的关系,其中用Jensen’s alpha作为基金业绩的衡量指标,体现基金管理人的综合管理能力。通过对2009年运行的开放式证券投资基金进行实证分析,结果表明:(1)基金的运营费率与其业绩表现呈现非线性的显著负相关关系,基金的业绩越高,其运营费率越低,且降低幅度趋缓,说明为了维持较高的基金业绩表现,可能需要投入更高的边际成本。(2)基金的规模越大,机构投资者持有比例越高,基金运营费率越低;债券型基金的运营费率相对较低。
[期刊] 价格月刊
[作者]
肖奎喜
通过考察股票型开放式基金的各项费用率指标及其与基金业绩的关系,得出如下结论:(1)不同开放式基金在单位基金资产分摊的总费用率方面差别不大,但在运营费用方面差异很显著。大型基金在运营费用和交易费用等方面体现出了规模优势,但是开放式基金的规模过大或过小都会导致总费用率的上升;(2)消极型管理的指数型基金费用率要低于积极型基金,但其业绩明显不如后者;(3)开放式基金的总费用率与其业绩呈正比例,这与国外学者关于共同基金的业绩与费率之间呈反向关系的结论不同;(4)基金持有人付出较高的费用可得到较好的回报,说明费用对基金经理具有激励作用。
[期刊] 技术经济
[作者]
张宗益 项慧玲
基金的投资风格对于基金业绩有重大影响,将不同投资风格的基金业绩直接进行对比,不能科学地体现基金表现的优劣。本文以2005年4月1日到2009年11月30日期间经历了一个完整的上涨和下跌行情的我国51只开放式股票型基金为样本,运用Fama-French三因素模型对基金的投资风格进行检验,并在剔除风格因素后对基金业绩进行评价,结果发现我国开放式股票型基金投资风格严重趋同,表现为大盘成长型。经过风格调整之后,基金取得了一定的超额收益。
关键词：
开放式基金 投资风格 基金业绩
[期刊] 武汉金融
[作者]
王思为
近年来,基金市场大规模发展,尤其是开放式基金,已经成为中国证券市场上重要的机构投资者,对于开放式基金业绩持续性的研究具有十分重要的现实意义。本文选取了2004年以前成立的13支基金,运用斯皮尔曼秩检验方法对基金业绩持续性进行了研究,并得出了我国开放式基金整体的绝对业绩不具有持续性的结论。
关键词：
开放式基金 基金业绩 持续性
[期刊] 当代财经
[作者]
谭政勋 王聪
以固定资产投资增长率和货币供应量穴M1雪增长率作为先决信息变量,使用CAPM、T-M、H-M以及FF3三因素模型的条件和无条件模型,可以对开放式基金业绩来源进行实证分析并相互验证实证结果。研究表明,先决信息变量对开放式基金收益产生了一定的影响;选股择时能力对开放式基金业绩的贡献比封闭式基金要大得多,但市场超额收益对两者的影响却相反。
[期刊] 浙江金融
[作者]
任杰 陈权宝
开放式基金(Open-end Fund)指基金发行总额不固定,基金单位总数随时增减,没有固定的存续期,基金份额可以按基金的报价在依法设立的证券营业场所申购或赎回基金单位的一种基金类型。开放式基金业绩的持续性是指历史业绩良好的开放式基金能在未来继续保持良好的业
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
何晓群 郝燕梅
[期刊] 企业经济
[作者]
何翠英
在经历了资本市场若干年的低迷之后,终于在中国经济高速增长的背景下和股权分置制度变革的带动下,迎来了资本市场的春天,基金也再度活跃起来。过去两年,很多学者对于基金的研究都是基于当时熊市的行情下所得的结果,基金的收益率普遍较低,甚至为负。本文选用了从2005年7月-2006年7月的最新数据,对我国投资基金业绩现状进行了实证分析。
[期刊] 武汉金融
[作者]
马诗阳
本文运用经典的风险调整指标,对我国十支晨星评级表现优异的开放式基金的业绩进行再评定。样本选用自2006年1月至2008年2月的最新数据,时间跨度两年有余,既包含市场上涨期,也包含震荡调整期,增加了对基金选股择时能力的实证结果的可信度。
关键词：
开放式 证券投资基金 业绩评价 实证研究
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