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[期刊] 世界经济文汇
[作者]
吴威 郭晓东
一、建立科学的基金业绩评价体系的必要性 基金管理人科学的投资决策应包括:①资金运用目标的制定;②基本的投资政策、投资方针以及资产配置的决定;③基本面的分析;④最佳投资组合的构建;⑤基金的业绩评价。 以上过程可归纳为投资计划的制定、实施及结果的评价(PLAN—DO—SEE)三大方面。其中结果的评价是对过去的运用资产状况、运用结果及现在的状况的客观分析,这影响到基金管理人下一步的投资政策及投资方针的正确制定,是基金管理人投资决策过程中的一个非常重要的组成部分。而对于一般投资者来说,对基金业绩的评价实际上是对各基金管理人的风险管理能力、理财能力进行评价,以便为自己选择基金品种提供决策依据。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马永开 唐小我
本文介绍和评价了基于CAPM的共同基金业绩指标体系,以及美国著名的Morningstar共同基金星级评价体系。
[期刊] 经济经纬
[作者]
王性玉 田军
证券投资基金业绩评价指标 ,国内常用单位净资产和投资收益率两种指标方法 ,国外一般用夏普指数、特雷诺指数和詹森指数作为评价标准。本文中主要通过比较分析 ,揭示每种指标的经济内涵 ,指出它们各自的优缺点及应用的局限性 ,并给出它们的几何表示。另给出单位净资产费用率作为一种附加指标 ,完善了指标评价体系 ,为广大投资者在进行基金投资时提供了明确的理财理想
关键词：
证券投资基金 资本市场线 证券市场线
[期刊] 投资研究
[作者]
陈志祥
目前我国投资基金业绩评估的方法和指标已经不能适应基金业迅速发展的要求迫切需要在借鉴国外成功作法的基础上结合我国资本市场和基金业的现实状况设计和建立一套客观公正合理可比较和具有指导性的投资基金业绩评价体系这对我国基金业的长期健康发展是十分必要的
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
贺强 杨长汉
养老基金积累了庞大的资金规模,大量的养老基金进入金融市场进行投资管理,实现养老基金的保值增值。养老基金投资收益绩效评价,是客观科学评价养老基金政策效率、投资运营、委托人权益保护、社会监督效果的前提。根据养老基金投资的风险收益特征,在构建养老基金投资组合选择理论模型及其资产定价理论模型基础上,可以系统构建养老基金投资绩效评价有关的基金分类方法和标准、业绩基准、风险调整收益分析模型、归因分析模型,形成相对完整的养老基金投资绩效评价体系。
关键词：
养老基金 投资管理 投资收益 绩效评价
[期刊] 税务研究
[作者]
郑会义
建立科学的征管质量评价体系□郑会义税收征管包含税收工作从税务登记到违章处理的全过程，涉及面广，手续复杂。如何评价征管质量，完整、准确、真实地反映征管工作的水平，评价指标体系的建立是关键。现行评价指标较多，但不够科学，有的指标不能反映出征管质量的好坏。...
[期刊] 财会通讯
[作者]
杨霞 严开 周海燕
作为投资组合类产品,基金的风险通常较单一证券低。但基金业绩和风险受到宏观因素、行政政策、基金管理水平、投资经理能力等多因素影响,并不总能获得高收益,因此,投资者有必要客观科学地评价所投基金业绩。目前公认的完善的投资基金评价体系应将投资者调研时间和成本考虑在内,能约束投资经理的投资行为以降低道德风险的发生概率,更能帮助金融监管当局了解市场状况及制定合理的监管政策。综合基金业绩评价应达到的多目标,本文构建了包含基金实力、市场风险和基金经理能力三个层面因素考虑的基金业绩评价体系。在对单指数法如特雷诺指数和现有多因数指数评价法对比分析后,选取了7个基础指标来具体量化基金实力、市场风险和基金经理能力,测量基金业绩状况。基于此,本文在对已有评价体系总结基础上,进一步改进了基金业绩评价指标体系,并运用所查找到的50只基金数据进行多元线性回归,得到基金业绩评价体系中各指标权重,建立基金业绩评价修正模型。最后通过对这50只基金进行评价,根据实证结果,提出针对性政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
毕正华
证券投资基金业绩评价指标体系研究在当前国际投资金融领域是非常前沿的课题,本文从投资者角度来研究中国证券投资基金业绩评价指标体系问题。本文尝试从收益能力指标、风险因素指标、经风险调整的业绩测度指标、基金经理能力指标、基金流通性能力指标、基金市场表现能力指标等六方面着手构建我国的基金业绩评价指标体系。
关键词：
投资者导向 基金业绩评价 指标体系
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
马红军
开放式基金业绩评价体系的核心是收益与风险水平分析 ,目前有代表性的风险调整收益评价指标是夏普指数、特雷诺指数和詹森指数 ,我国开放式基金业绩评价体系宜采用下跌风险收益指数和夏普指数作为风险收益评价指标。此外 ,评价体系还应包括反映基金投资价值、投资运作能力等财务指标 ,以及基金投资风格、合规性等非财务指标。
关键词：
开放式基金 业绩 评价体系 收益 风险
[期刊] 中国高等教育
[作者]
沈珍瑶
人才计划与职称评审的初衷是希望将最优秀或者最合适的人推选出来。人才多种多样，要针对不同人才，建立有针对性的指标体系，突出重点。在采用国际通用同行评议方法的基础上，建立评价指标体系。当前，人才评价在一定程度上存在过于注重论文发表（特别是ＳＣＩ论文发表）情况，重数量、轻质量，重科研、轻教学，采用一刀切做法等问题。实际上，无论是人才计划的评审，还是职称的评审，其初衷都是希望将最优秀或者最合适的人推选出来。由于受到
[期刊] 商业研究
[作者]
张斌
从分析现有企业业绩评价系统存在的问题入手,提出了新时期企业业绩评价系统的设计思路、应遵循的原则,应建立财务指标体系和非财务指标体系相结合的企业业绩评价系统。完善了现有的财务指标体系,并根据我国国情设计出一套包括营销评价、内部生产管理评价、研究与开发评价、员工评价等在内的非财务评价指标体系。
关键词：
业绩评价 战略 财务指标 非财务指标
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王国顺 李灿
战略业绩评价指标体系是战略业绩评价系统的重要组成部分,建立业绩评价指标体系需要考虑四个方面的因素,即业绩目标导向、业绩驱动因素、业绩评价与业绩分析的结合和战略预警分析。基于这四个因素建立的指标体系可以以业绩目标为导向,进行业绩评价与分析。
关键词：
业绩评价 指标体系 竞争优势 战略
[期刊] 国际金融研究
[作者]
潘金根
基金评级是加强行业自律和投资者进行理性投资的必然要求。国际上,只有经过评级的基金,才具备进入资本市场的通行证。中国基金业经过四年多时间的发展,已经具有一定的规模。截至2002年12月底,我国已经开展证券投资基金管理业务的基金公司有17家,基金71只,其中封闭式基金54只,开放式基金71只。基金总规模为1318.85亿份,其中开放式基金规模为501.85亿份。基金资产净值为1185.56亿元。基金资产净值占沪、深两市流通总市值的比例为10％左右。随着我国基金业的迅猛发展,基金管理公司数量不断增加。新的基金品种将不断设立,尤其是开放式基金的不断发行,如何准确、合理地对基金进行评价,成为摆在...
[期刊] 中国工业经济
[作者]
孟建民
[期刊] 经济师
[作者]
李平
文章分析了目前的课堂教学评价体系存在的问题,同时对于如何建立科学课堂评价体系提出了相关建议。
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