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[期刊] 银行家
[作者]
桂泽发
中国建设银行与波士顿咨询公司联合发布的《中国私人银行报告2019》指出,截至2018年底,中国个人可投资金融资产总额147万亿元人民币,其中600万元人民币以上的167万人,而民营企业家仍是我国高净值客户群体的绝对中坚力量。这些海量规模的富有人群正以家族(家庭)为中轴,进行涵盖跨业务、跨市场、跨周期、跨地域、跨代际、跨风险的多重资产配置和业务组合安排,其复杂性、专业性、风险性今非昔比,远非其个人经
关键词：
私人银行 高净值客户 内在逻辑
[期刊] 中国金融
[作者]
王玉国 张珣
信托作为国际家族财富管理的基础制度性安排和综合性服务整合平台,功能优势开始显现,未来存有巨大发展潜力全球家族财富管理的发展源远流长,较早兴起于瑞士,以现代私人银行业务模式为主;19世纪中后期美国市场诞生家族办公室等新的服务形式。近些年来,随着亚太地区新兴经济体崛起,亚太地区成为新的家族财富市场热点区域。
关键词：
受托人 信托业 信托公司
[期刊] 银行家
[作者]
夏小雄
伴随中国经济的高速发展和私人财富的迅猛增长,我国的财富管理行业也得到了快速的发展。但是,和发达国家和地区相比,我国的财富管理行业依然不够成熟,在各方面均存在较多的问题。特别是针对高净值人士和高净值家庭而言,既有的财富管理制度往往偏重于资金的投资管理,而不能充分考虑他们在税收筹划、财富传承、子女抚养、企业治理、财富隐私等多元的私人化需求。在此背景下,很多时候他们不得不"取道"于海外家族
关键词：
家族信托 受托人 信托财产
[期刊] 银行家
[作者]
王增武
回顾刚刚过去的2019年,国内财富管理市场发生了不少值得关注的事。2019年,金融业进一步扩大对外开放,财富管理业表现尤为突出。国务院金融稳定委员会推出了十一条对外开放措施,其中包括允许外资参与设立、投资银行理财子公司,允许境外资产管理机构与中资银行或保险公司的子公司合资设立由外方控股的理财公司,这两条直接与财富管理业相关。此外,中国证监会将取消证券公司、基金公司外资持股比例的时点提前到2020
[期刊] 银行家
[作者]
张红军
近年来,国内很多家族企业及财富开始逐步从第一代创业者转向第二代交接班。统计表明,截至2017年末,我国个人总资产在5亿元以上的超高净值人群中,超过七成将在未来一段时间内面临财富传承问题。由此,能够满足风险隔离、财产传承、资产保值增值等多种功能的家族财富管理需求日益突出。面对这样一片蓝海,国内商业银行、信托、保险以及第三方财富管理机构等各类金融机构,纷纷推出专门的家族财富管理服务。从国内各类金融机构开展的的家族财富管理业务实践来看,目前家族财务管理业务主要有家族信托、家族基金、大额保单三种主要模式。
关键词：
信托公司 保值增值 风险隔离
[期刊] 银行家
[作者]
韩良 聂俊峰
修改《信托法》、完善我国信托税收法律制度的提案成了2021年两会的热点话题。社会各界已逐渐认识到完善信托及信托税收法律环境对于发展我国财富管理行业、保障家族财富有序传承的重要性。实际上,在境外,基金会和信托一样,也是一种财富管理与传承的有效法律工具,因此我们应该从完善财富管理与传承的整体法律环境的角度看问题,对涉及到我国财富管理与传承的信托、基金会、慈善、税收等法律环境进行系统的完善。
[期刊] 银行家
[作者]
周小明
眼下,中国的私人财富格局正在发生重大变化。一方面,财富创造的动力开始转型,过去借助改革开放的东风,以贸易、实业与房地产为核心业务的财富创造方式不再有效,创新将成为未来财富创造的核心动力,因此,私人财富俱乐部将会重组,一大批财富拥有者将受到财富创造动力转型的冲击,部分财富拥有者将因不具有创富新动力而不再能够创造新财富,而抓住未来创新
[期刊] 中国金融
[作者]
尹璐
家族信托行业积极探索包括家族信托在内的本源业务,努力为满足人民群众对美好生活的向往,为实现国民经济高质量发展作出新的更大的贡献面对内外部环境的深刻变化,开展家族财富管理服务不仅是信托行业积极致力服务人民美好生活的重要使命,更是信托公司遵循中央政策引导、响应监管要求、回归本源定位、谋求业务转型升级的战略方向和长期目标,前景广阔。家族信托行业在落实新发展理念,构建新发展格局,牢记"服务、民生、责任、底线、品质"信托文化内涵的同时,积极探索包括家族信托在内的本源业务,通过在转型过程中不断攻坚克难,努力为满足人民群众对美好生活的向往,为实现国民经济高质量发展作出新的更大的贡献。
关键词：
信托财产登记制度 信托业 高净值客户
[期刊] 银行家
[作者]
程卫东
《2018胡润财富报告》发布的数据显示,中国大陆拥有千万元以上资产的高净值家庭数量已达161万户,其中,拥有亿元以上资产的超高净值家庭数量也有11万户之多。据估计,未来30年,中国将有50万亿～60万亿元的财富将由创富第一代传给第二代。在中国家族财富数量不断增长与传承需求不断上升的背景下,家族财富管理的需求日益旺盛,这给中国家族财富管理市场提供了巨大机遇。近年来家族财富管理已经成为刚需,但无
关键词：
生态圈 双轮驱动
[期刊] 常州工学院学报(社科版)
[作者]
莫庭云
法定继承是"家文化"的充分彰显,无论是以嫡长子继承制为主的古代继承制度,还是现代大多以子女及其晚辈直系血亲作为第一顺位法定继承人的继承制度,法定继承总是以财富的家庭传承与代际流转作为其本质特征。故,民法典法定继承制度建构一方面需要加强对私有财产的保护——拓宽法定继承人的范围,避免出现无人继承的情况,尽量保护被继承人家庭传承与代际流转的愿望。另一方面在配偶、父母、丧偶儿媳与女婿的继承制度建构上,也应从家庭传承与代际流转出发,避免财富旁落、遗产外流。
[期刊] 经济研究
[作者]
谢平 陈超
主权财富基金是国际金融市场一类崭新的有影响力的机构投资者。全球的主权财富基金的现有规模大概在3万亿美元左右。其规模还将继续不断增长。从主权财富基金兴起的原因看,首先,国际货币体系的变革是主权财富基金兴起的根本原因;其次,能源价格上涨是导致主权财富基金规模扩张的重要原因;最后,经济全球化为主权财富基金的运作提供了良好的环境。根据"国家经济人模型",国家在经济发展的初期和高增长阶段,外汇储备迅速增加,国家逐步将盈余财富用于投资。然而,随着生产要素的消耗,国家积累的财富逐步达到顶峰。当国家经济进入富裕导向阶段或稳定低增长阶段时,国家需要消费积累的财富,投资也倾向于无风险资产。目前看,各国设立主权财富...
关键词：
主权财富基金 外汇储备 投资
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
刘舒颖 孙嘉宝 朱沆
社会情感财富的观点认为，管理控制既是社会情感财富的目标，也是保存社会情感财富的手段，而新制度理论的观点则强调外部的制度压力会约束家族对公司管理的控制。家族控制的上市公司如何应对内部要求与外部压力的冲突？本文选取香港资本市场上的国美、创维、雅居乐和新鸿基四个家族上市公司作为研究对象，观察控制家族对六个家族管理负面事件的反应，发现事件确实会导致控制家族承受的制度压力增加，而家族根据制度压力的强弱，通过内部切割、象征性管理和实质性退让等方式加以应对，同时却保持或加强了对公司的股权控制。由此本文得出结论：为了回应外部的制度压力，维护家族对公司的根本性控制，家族往往借助调整管理控制来缓解保存社会情感财富．．．
关键词：
社会情感财富 制度压力 象征性管理
[期刊] 银行家
[作者]
侯晓
<正>党的二十大报告明确指出，实现全体人民共同富裕是中国式现代化的本质要求之一。现阶段，我国正处于扎实推动共同富裕的关键时期，亟须积极探索更多实现共同富裕的实践途径。普惠型财富管理是具有中国特色的财富管理，也是实现共同富裕的有力抓手。作为财富管理行业的主力军，国有大型商业银行要提高政治站位，全面践行金融工作的政治性和人民性，切实承担起发展普惠型财富管理的社会职责和历史使命，更多地支持中低收入群体增加财产性收入，推动经济高质量发展，助力实现共同富裕。
[期刊] 银行家
[作者]
周小明
财富传承是非常具有挑战的一件事情。在中国历史上,有宗法传家的家族,有诗书传家的家族,但真正财富传家的家族只是零星的。中国私人财富的大规模崛起是最近40年发生的事情,目前私人财富的拥有者基本上还是创一代,但随着他们年龄的增长,未来的10～20年将成为中国有史以来首次大规模进行私人财富代际传承的关键窗口期。因此,在未来的这10～20年间,本土
关键词：
物质财富 家族教育
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
张锐
一个农民子弟的逆袭巴尔的摩市在美国马里兰州的地位相当显赫,除了因为该市是当地的最大城市和大西洋沿岸重要海港外,更由于不计其数的商贾名流从此走出或者在此安营扎寨过。180多年前,一位名叫乔治.皮博迪的人来到巴尔的摩开了一家规模不大的干货店,几年后转道伦敦,结识了罗斯柴尔德家族,也就有了后来摩根家族崛起的故事。50多年前,沃伦·巴菲特以超优惠价格买下了巴尔的摩
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