- 年份
- 2024(10243)
- 2023(14855)
- 2022(12990)
- 2021(12157)
- 2020(10301)
- 2019(23562)
- 2018(23280)
- 2017(45638)
- 2016(24995)
- 2015(27423)
- 2014(27056)
- 2013(26898)
- 2012(24678)
- 2011(22284)
- 2010(22195)
- 2009(20388)
- 2008(20091)
- 2007(17600)
- 2006(15535)
- 2005(13627)
- 学科
- 济(97536)
- 经济(97435)
- 管理(73304)
- 业(72417)
- 企(60521)
- 企业(60521)
- 方法(44840)
- 数学(38999)
- 数学方法(38561)
- 财(27470)
- 农(26953)
- 中国(25019)
- 业经(21688)
- 学(21263)
- 地方(19916)
- 贸(19081)
- 贸易(19074)
- 易(18548)
- 制(18477)
- 务(17982)
- 农业(17972)
- 财务(17916)
- 财务管理(17890)
- 企业财务(17057)
- 技术(15869)
- 策(15636)
- 理论(15176)
- 环境(15027)
- 和(14944)
- 银(14741)
- 机构
- 大学(354083)
- 学院(352571)
- 济(141654)
- 管理(141311)
- 经济(138679)
- 理学(123125)
- 理学院(121755)
- 研究(120371)
- 管理学(119735)
- 管理学院(119092)
- 中国(87523)
- 科学(75729)
- 京(74951)
- 财(64753)
- 农(62446)
- 所(61030)
- 业大(56246)
- 研究所(55958)
- 中心(53368)
- 财经(52102)
- 江(50940)
- 农业(49246)
- 经(47432)
- 北京(47224)
- 范(44966)
- 师范(44434)
- 院(43856)
- 经济学(41422)
- 州(41024)
- 财经大学(38787)
- 基金
- 项目(244400)
- 科学(191235)
- 基金(177557)
- 研究(174237)
- 家(156635)
- 国家(155325)
- 科学基金(132532)
- 社会(109128)
- 社会科(103517)
- 社会科学(103487)
- 省(94991)
- 基金项目(94726)
- 自然(88758)
- 自然科(86681)
- 自然科学(86656)
- 自然科学基金(85119)
- 划(80752)
- 教育(79438)
- 资助(73468)
- 编号(70274)
- 成果(56314)
- 重点(54885)
- 部(53617)
- 发(52036)
- 创(50761)
- 课题(48241)
- 创新(47321)
- 科研(46973)
- 教育部(45497)
- 计划(45086)
- 期刊
- 济(152565)
- 经济(152565)
- 研究(102407)
- 中国(61598)
- 学报(60429)
- 农(55533)
- 科学(53818)
- 管理(51173)
- 财(47973)
- 大学(44869)
- 学学(42643)
- 农业(38058)
- 教育(34874)
- 融(30704)
- 金融(30704)
- 技术(28177)
- 业经(25335)
- 财经(24878)
- 经济研究(24782)
- 经(21206)
- 问题(20068)
- 业(19410)
- 科技(18054)
- 技术经济(17124)
- 图书(16720)
- 版(16719)
- 理论(16549)
- 贸(16098)
- 现代(16002)
- 商业(15781)
共检索到506195条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 证券市场导报
[作者]
益智 董海龙
本文研究发现基金的费用结构会影响基金经理的投资策略选择。激励费用结构会驱使基金经理选择正向波动择时策略,但基金风格也会影响基金经理的风险水平选择,在控制基金风格后,本文依旧发现存在这样的关系。研究同时发现,选择正向波动择时策略的基金相对有较高的超额收益、夏普比率和alpha;且对于开放式股票型基金(固定费用结构基金)样本,波动择时策略和基金流择时策略是相互替代的策略。建议我国提高激励费用结构型基金的比例。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
禹湘 谢赤 肖贤辉
选取沪深两市2003年6月至2007年6月共55只封闭式基金与18只开放式基金及其重仓持有的126支股票为研究对象,通过构建MT指标考察中国证券投资基金经理惯性投资策略对股价惯性的影响。研究表明,中国开放式基金经理大多倾向于采取追涨杀跌的惯性投资策略,并且惯性收益随MT值的上升而上升,说明证券投资基金经理的惯性投资策略影响了重仓股股票的惯性收益。
关键词：
证券投资基金 基金经理 惯性 MT指标
[期刊] 经济评论
[作者]
齐绍洲 徐红
美国共同投资基金经理人的投资组合、策略与特点齐绍洲徐红进入９０年代以来，美国共同投资基金的资金增长迅猛，从１９９０年的１５００亿美元增加到１９９６年的６９１０亿美元，共增加了４倍。进入１９９７年以后，增长的势头更加惊人，１９９７年１月，投资于共同基金...
[期刊] 保险研究
[作者]
王丽珍 李静
本文针对当前典型的保险基金投资策略模型的不足,结合当前金融风险管理和金融监管的主流方法,建立了同时考虑保费收取与赔付支出、破产概率、VaR限额的RAROC最大化模型,得到了最优的投资策略。在此基础上进行案例分析,讨论了索赔强度、保费收取率、个体赔付额度等因素的变化对该策略的影响。研究发现,保险公司必须根据承保状况及时调整投资策略,并且投资策略改变所带来的投资收益的增加并不一定能够弥补承保收益的减少。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
黄宝奎
一、共同基金(Mutual Funds)的概念共同基金是把广大小额投资者资金筹集起来,在专家操作管理下,以投资组合(Portfolio)方式,集体投资于证券市场或货币市场上的多样化金融资产,借以分散风险的投资基金(Investment Funds)。基金对销售份额无限额,并有按净资产价值(NetAsset Value,NVA)赎回持份的义务,基金参加者可随时向基金组织买卖基金份额,并可按其持份单位数,分配利润或分摊损失,故又称“开放型投资基金”(Open-end
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
曹兴 秦耀华
基于经理的努力水平和风险规避程度是基金经理费设计的关键因素,构建固定费率结构下基金经理努力及风险选择的模型,结合我国基金样本数据进行了实证研究结果表明:管理费与基金业绩无显著正相关性,且低业绩的基金体现出较高的管理费率;管理费与基金风险具有显著的正相关关系。
关键词：
管理费 激励基金业绩 基金风险
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李学峰
对证券投资基金行为选择的研究,一直是金融经济学关注的焦点问题之一。本文对我国证券投资基金投资组合的构建和调整与其投资策略的匹配性问题进行了研究,发现绝大部分证券投资基金存在实际投资所承担的风险远远偏离其投资策略所表明的风险偏好类型。同时,由于市场环境的变化,无论是风险偏好型还是风险中性的基金,在实际投资中大多转型成了风险规避型基金。
关键词：
证券投资基金 投资组合 投资策略 匹配性
[期刊] 会计之友
[作者]
胡阳 杨彩霞 李能飞
既要在国内和国外的双重压力下坚持对外开放,又要防控重大金融风险,是中国股票市场必须兼顾的两大问题。消极投资策略是有效市场假说倡导的主流投资策略,随着经济全球化的发展,消极投资策略在国际投资领域也进一步发展为国际消极投资策略,即进行国际指数基金投资。MSCI指数是大多数国际ETF跟踪的指数,因此在国际消极投资中具有很强的代表性。文章以跟踪MSCI指数的国际ETF为例,深入剖析了ETF在国际消极投资策略中的作用,指出通过优先吸引国际消极投资策略基金,中国股市能够在不增加金融风险的前提下,吸引国外的增量资金与先进的管理经验,从而促进股市健康发展。
[期刊] 经济科学
[作者]
方军雄
短短三年证券投资基金作为机构投资者在我国证券市场中的作用日益凸现 ,基金采取什么投资策略、以及各项投资策略的绩效如何等问题逐渐为理论界和投资者所关注 ,本文研究发现 ,我国基金倾向于根据当期个股行情采取追小组长杀跌策略 ,投资策略与基金业绩之间不存在显著相关关系。
关键词：
证券投资基金 投资策略 绩效
[期刊] 金融与经济
[作者]
朱雪莲 贺晓波
本文依据行为金融学的理论与方法,选取2006第1季度到2008年第4季度十二期的数据,选择30只股票型开放式证券投资基金作为研究样本,通过ITM模型对开放式基金动量和反向两种投资策略进行实证研究。针对得出的结果进行了理论上的分析,并结合我国股市现状,为进一步提高基金投资业绩提出了建设性的意见。
关键词：
证券投资基金 动量投资策略 反向投资策略
[期刊] 投资研究
[作者]
闻岳春 洪非
我国投资基金的发展策略闻岳春，洪非一、我国投资基金的现状及存在的主要问题据初步统计，截至到１９９４年１２月，全国投资基金已达７０多家，其中有５８家分别在上海、深圳证交所和天津、南方、武汉、大连、沈阳和浙江证券交易中心上市。目前约有２００个基金待中国人...
[期刊] 浙江金融
[作者]
黎文武 张松
行为金融学从羊群行为、认知偏差、动态效应和处置效应等角度揭示投资异常现象的原因。本文基于上述因素提出基金应如何避免和利用“行为偏差”和“羊群行为”,以及如何利用反馈交易策略。2001年我国首只开放式基金华安创新发行以后,基金再次引起市场的极大关注。由于开放式基金是按照净值进行申购和赎回的,其业绩好坏直接影响到投资者的收益,进而又关系到开放式基金自身的规模大小甚至存在与否。为此,本文从行为金融学出发,解释投资异常现象的原因,找出影响基金投资决策的内在因素,以有助于投资基金改进投资策略、提升投资水平。
[期刊] 金融与经济
[作者]
李一 周心鹏 李琦
投资组合的资产配置对组合收益的决定作用已经得到理论和实证的广泛支持。在长期资产配置策略确定以后,由于资产价格波动,实际资产配置比例与目标值之间存在偏差,再平衡策略则是研究如何对偏差进行及时调整,以保持资产组合风险可控并获得一定的风险收益。对我国最大的机构投资者--全国社会保障基金来说,如何根据自身的风险偏好和长期资产配置策略,选择有效的再平衡策略控制投资风险,达到保值增值的目的,具有重要的现实意义。
关键词：
资产配置 再平衡策略 定期调整 阈值调整
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
赵凯
自上而下和自下而上是西方现代基金投资管理中的两种最为基本的投资策略,直接决定了基金进行资产类别搭配,个体股票选择的基本思路和投资操作程序。自上而下的投资策略是从宏观的基本面开始,分三步来构建最终的投资组合。自下而上的投资策略又称为个股挑选法,利用这种策略的投资选股程序分五步进行。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
