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[期刊] 财经论丛
[作者]
刘渝琳 周桥
面对单一的投资渠道以及居高不下的通货膨胀率,目前养老金缩水严重,如何提高养老保险基金的投资运营效率成为亟需解决的问题。基于单指数市场模型,RAROC理论以及VaR理论基础,构建风险调整后的均值-VaR模型,实证分析我国养老保险基金部分市场化运营模式下的最优资产配置效率。结果表明,部分市场化的运营模式更能保证基金的安全性和稳定性,同时也能克服通货膨胀压力,实现基金的保值增值。部分市场化模式下的资产配置原则,应该以无风险资产为主,适当的引入稳健收益型的风险资产,同时持股比例应该根据市场发展状况进行有弹性的调整,达到保值增值的目的。
[期刊] 西南金融
[作者]
周桥
本文从现代投资学角度出发,通过构建风险衡量指标以及投资业绩指标来模拟社会养老保险基金的市场化运营效果,实证结果表明完全的市场化运营会夸大股票对于投资收益的正向作用,但是有管制的市场运营机制不仅可以提高投资收益率,而且可以实现风险最小,其中选取价值型和成长型股票可以更好地规避宏观经济政策风险。
[期刊] 金融与经济
[作者]
景鹏 陈明俊
确保养老保险基金投资运营的有效性,不仅需重视技术层面,更需在机制设计、模式选择、管理能力等方面给予高度重视。基于我国基本养老保险制度发展实际和基金投资现状,本文指出资金上解规模小且节奏缓慢、投资运营模式存在缺陷和投资策略偏向保守是当前基金市场化投资运营面临的难点问题,在总结全球养老基金投资管理变革的基础上,进而从提升养老保险统筹层次、完善投资运营模式、提高投资管理能力、加强投资监管和信息披露等方面提出了对策建议。本文的研究结论对完善我国基本养老保险基金投资管理体系具有一定的启示意义。
关键词：
养老保险基金 投资管理 资产配置
[期刊] 财经研究
[作者]
寇国明 邱长溶
我国社保制度建设已步入"快车道",统筹城乡的基本养老保险个人账户基金市场化运营迫切、适时。文章梳理相关环境因素,构建基于微观主体分类的效用函数,通过一般均衡分析刻画出基本养老保险个人账户基金市场化运营的经济机制和经济效应,进而设置了"以中低收入群体福利为标的、采取城乡分离运营"的统筹城乡基本养老保险个人账户基金市场化运营模式,最后安排了补充的政策搭配。
[期刊] 保险研究
[作者]
王颢 潘文捷
＂十三五＂仍是保险业发展的黄金机遇期，保险资金在坚持＂保险姓保＂的基础上要更加深刻认识和发挥自身独特优势，研究探索适合资金特性的配置模式，从而更好地于服务经济社会发展。本文选用Ｂｌａｃｋ－ｌｉｔｔｅｒｍａｎ模型并结合马克维茨模型及时间序列模型对经济增长不同时期的保险资产最优配置进行了模型优化、数值模拟和政策建议等三方面的研究。研究结果表明：保险资产配置是一个动态优化进程，需综合考量宏观经济发展、投资者风险偏好、政策制度约束、资本市场走势等不同维度的诸多因素，其配置应从关注规模数量的比例配置到关注特性质量的模式配置转变，从重视结果导向的比例调整向重视因素驱动的模式优化转变。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
李茹兰 杜立金
近年来,学者在基本养老保险基金发挥投资职能方面的研究多侧重投资管理体系的设计和资产组合管理方面,较少从资产配置的角度研究基金金融资产的分配策略。本文通过研究适合养老保险基金的战略性资产配置与动态调整相结合的策略,模拟战略性配置策略分析基金的潜在投资损失,阐述发挥基金投资职能的紧迫性,并在分析执行策略面临风险的基础上给出资产配置的实施建议。
关键词：
基本养老保险基金 资产配置 投资风险
[期刊] 经济问题探索
[作者]
张明燕 韩立慧
[期刊] 中国软科学
[作者]
李珍
文章论证了在基本养老保险个人账户做实的政策下,个人账户基金市场化运营的必要性和可行性,并提出了基金市场化运营的制度构想。认为,个人账户基金按市场的原则配置,追求社会平均收益率既是养老制度的内在要求,也是市场经济发展的外部要求;养老保险体制的发展及中国资本市场的发展为养老基金市场化运营提供了有利条件和难得的机遇。建议建立省级社会保障基金委员会作为个人账户受托人,并实行受托人决策下的、委托投资管理人进行的规范化、专业化、市场化运营的基金管理体制。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
黄顺祥
国外在企业补充养老保险基金投资渠道选择方面的共同点是,一般都允许补充养老保险基金在一定限度内进入资本市场,以获得较高的投资收益。养老基金通过委托管理进入资本市场,促进了资本市场的壮大;成熟、活跃的资本市场也为养老基金的保值、增值提供了运作空间。
[期刊] 中国金融
[作者]
金维刚
最近,国务院发布了《基本养老保险基金投资管理办法》。这是我国养老保险制度改革发展史上的一项大事和重大突破,标志着数以万亿计的基本养老保险基金即将在中国资本市场上横空出世,并将成为促进中国经济持续增长强有力的助推器和稳定国内金融市场的重要力量。根据人力资源社会保障部最近发布
[期刊] 财经研究
[作者]
刘富兵 刘海龙 周颖
文章主要研究养老基金最低收益保证制度及其框架下的资产配置问题。利用鞅方法创新性地给出了最优资产配置策略,随后分析了最低收益保证制度对最优资产配置的影响。结果表明,外部机构的利润分享比例越大,保证额度越高,养老基金投资风险资产的比例越高,但随着时间的推移,其风险投资将逐步降低。最后,文章利用所得结论为我国设立最低收益保证制度提供了建议:即我国应设立相对额度的最低收益保证制度;应由政府部门或非盈利机构提供这种最低收益保证,且不宜采取利润分享原则;保证额度应适度,过高会导致养老基金的投资风险过高,而过低则达不到稳定退休者收入的效果。
[期刊] 保险研究
[作者]
王晓军 詹家煊
在人口老龄化背景下,构建多层次养老保障体系,大力发展商业养老保险成为我国养老保障体系建设的重要任务。一般认为,税收激励能够有效促进商业养老保险的发展,基于此认识,我国开始试点税收递延型商业养老保险。然而一些研究表明,税延政策未必能带来实际的市场需求。本文基于行为经济学中的累积前景理论,在养老保险价值模型中加入个人对税延的主观价值评判,分析个人对税延养老保险的需求。研究发现:公平型和福利型税延养老保险对个人的吸引力大于非税延养老保险;我国当前较低的税优水平很难激励人们购买商业养老保险;只有当税优水平足够高时,才能有效刺激年金市场的实际需求。
[期刊] 保险研究
[作者]
杨复卫 张新民
在基本养老保险基金的投资中，信托方式长期被忽视。然而，信托投资与基本养老保险基金保值增值的诉求具有高度的契合性，主要表现在理论与制度层面方面。基本养老保险基金信托投资的制度优势表现在：独立私法人充当投资运营主体的专业和高效；有效避免政府社会投资；被保险人权利保护价值彰显。但也应注意到，我国信托模式进行基本养老保险基金投资时也面临制度障碍，主要是：基本养老保险基金的权属不明；信托机构职能异化，增加了基本养老保险基金投资风险；信托法的不完善影响基本养老保险基金投资安全。针对这些问题，还应立法先行，通过设计基本养老保险基金信托的权属当事人、个人账户基金与统筹基金适用不同信托类型、基本养老保险基金信托．．．
[期刊] 中国金融
[作者]
吴健
2015年8月,我国新出台的《基本养老保险基金投资管理办法》(以下简称《办法》)规定,养老保险基金投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例,合计不得高于养老基金资产净值的30%,并且养老基金限于境内投资。《办法》明确规定,养老基金实行中央集中运营、市场化投资运作,由省级政府将各地可投资的养老基金归集到省级社会保障专户,统一委托给国务院授权的养老基金管理机构
[期刊] 中国金融
[作者]
吴健
2015年8月,我国新出台的《基本养老保险基金投资管理办法》(以下简称《办法》)规定,养老保险基金投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例,合计不得高于养老基金资产净值的30%,并且养老基金限于境内投资。《办法》明确规定,养老基金实行中央集中运营、市场化投资运作,由省级政府将各地可投资的养老基金归集到省级社会保障专户,统一委托给国务院授权的养老基金管理机构
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基本养老保险基金 养老基金 投资运营
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