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[期刊] 中国金融
[作者]
刘明君
财富管理作为一项高端金融服务,是现代金融体系中一个较为成熟和蓬勃发展的重要商业模式。它根据商业环境变化灵活调整资产配置方案,展现出比投资银行业务更强的风险抗击能力;它满足客户个人及家族需求,服务于代际财富传承,展示出比普通零售业务更强的可持续性,始终引领着金融业创新发展的大趋势。对国家而言,发展财富管理既是经济社会发展的必然结果,也是金融业向更高层次发展的战略需要。对青岛市而言,通过大力推进金融改革和试验区建设,聚集财富管理机构、市场、人才、资金等各类资源,不
[期刊] 上海金融
[作者]
邵亚良
上海建设国际性财富与资产管理中心应正视与国际主要市场之间的差距,结合我国金融体制改革和本地金融市场实际,在发展中走出一条特色化、差异性的新路。本文通过对比上海与全球知名财富和资产管理中心之间的主要差距,明确了上海建设国际性财富与资产管理中心的目标和路径,并提出相应的对策措施和政策建议。
[期刊] 中国金融
[作者]
辛树人
改革开放以来,我国国民生产总值快速增长,外汇储备达到3.8万亿美元,国民收入大幅增加,财富积累的数量已居全球前列并呈现加速增长态势。财富的增长和聚集为发展财富管理行业提供了有利契机,正是在这一背景下,青岛市结合经济发展实际和自身优势,提出建设财富管理金融综合改革试验区,打造财富管理中心城市,并以此推动金融改革开放,提升金融业发展水平,发挥市场在资源配置中的决定性作
[期刊] 新金融
[作者]
任新建
我国国民财富的快速增长使得打造我国财富管理中心成为迫切需求。本文立足上海国际金融中心建设国家战略,对上海打造财富管理中心对我国经济金融社会发展的战略意义进行分析,指出上海打造财富管理中心已具备扎实基础,面临有利条件。在此基础上,本文提出上海打造财富管理中心的基本思路,以及八个方面的重点推进路径。
[期刊] 银行家
[作者]
杨蕾 孙忠艳 张华旭
现阶段,随着经济全球化的演进,世界范围内已形成了以区:域金融中心为据点,以财富流动为网络的辐射性的全球金融网,与此同时,财富管理中心也随着世界财富总量的增加和区域金融深化发展,成为金融网络中必不可少的角色。2014年,我国首个以财富管理为主题的金融综合改革试验区——青岛财富管理金融综合改革试验区正式成立,我国首次将财富管理中心定位为基础的经济调节手段。随后,大量以城市或者城市群为核心的财富管理中心纷纷在国内建立。
关键词：
区域金融中心 离岸金融中心
[期刊] 西南金融
[作者]
王小琪 任申浩
近年来,全球财富管理市场规模不断扩大,美国、瑞士、新加坡、中国香港和青岛等地的财富管理中心发展迅速。成都金融底蕴深厚,近年来国家西部金融中心建设成效显著,财富管理行业发展初具规模,为其建设西部财富管理中心提供了良好的基础;但也面临着规划相对滞后、行业鱼龙混杂、监管体系不完善等问题。本文在总结境内外主要财富管理中心建设模式、发展经验的基础上,建议成都借鉴境内外财富管理中心成功经验,市场运作与政府引导相结合,通过规划指导、打造载体、引进培育、开拓市场、创新业务、服务实体、强化监管等路径,建设成为财富管理西部先行者和示范区。
[期刊] 中国金融
[作者]
孙芙蓉
记者:感谢您接受《中国金融》杂志的专访。日前,经国务院同意,中国人民银行等十一个部门联合下发了《关于印发青岛市财富管理金融综合改革试验区总体方案的通知》,标志着财富管理金融综合改革试验区正式落地青岛,请您谈一谈其重要意义。李群:十八届三中全会描绘了全面深化改革的蓝图。对地方来讲,关键在落实。青岛市将强化责任意识和担当精神,把准方向,勇探新路,积极稳妥做好全面深化改革各项工作,特别是按照习近平总书记2013年11月到山东视察时提出的要求,坚持腾笼换鸟、凤凰涅,
[期刊] 管理现代化
[作者]
徐维军 罗莛方 关雪伟
借鉴国际、国内及区域金融中心构建评价指标体系研究方法 ,考虑金融市场集聚、金融机构集聚、金融人才集聚、金融生态环境四个层面,构建财富管理中心的评价指标体系,并运用该评价体系对北京、上海、广州、深圳、杭州和青岛6个城市进行了因子分析和聚类分析。评价结果表明6个城市的财富管理竞争力综合排名依次为北京、上海、深圳、杭州、广州、青岛,符合客观事实。
关键词：
评价指标体系 因子分析 聚类分析
[期刊] 国际税收
[作者]
张平 燕洪 诸葛安东 任强
财富税历史悠久，但并未被多数国家广泛采用，具体原因包括税基度量难度大、缺少国际合作易导致资本外流等。本文通过系统梳理OECD成员国和发展中国家财富税税制要素情况，从起征点高低和税率大小两个维度对财富税制度设计特征进行聚类分析，进而剖析财富税征收利弊并讨论未来发展趋势。研究发现，由于征税目标和税制结构的不同，各国财富税税制设计存在差异。财富税起征点过低而税率过高、或是起征点过高而税率过低可能导致财富税实施困难或对财力补充不足。本文认为，近年来各国财政压力的不断增长及财富不平等状况的加剧，财富税因潜在的预算收入和再分配效应将会受到越来越多的关注。
[期刊] 中国金融
[作者]
尹璐
家族信托行业积极探索包括家族信托在内的本源业务,努力为满足人民群众对美好生活的向往,为实现国民经济高质量发展作出新的更大的贡献面对内外部环境的深刻变化,开展家族财富管理服务不仅是信托行业积极致力服务人民美好生活的重要使命,更是信托公司遵循中央政策引导、响应监管要求、回归本源定位、谋求业务转型升级的战略方向和长期目标,前景广阔。家族信托行业在落实新发展理念,构建新发展格局,牢记"服务、民生、责任、底线、品质"信托文化内涵的同时,积极探索包括家族信托在内的本源业务,通过在转型过程中不断攻坚克难,努力为满足人民群众对美好生活的向往,为实现国民经济高质量发展作出新的更大的贡献。
关键词：
信托财产登记制度 信托业 高净值客户
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
李继武
目前有学者将经济学意义上的财富概念的发展归纳为四次转变形态,但由于没有以实践思维方式为指导分析论证,因此,对财富概念的演进历程和各形态的本质归属解释得难以到位,缺少哲学理论底蕴。人们的财富本质定位不但因人们从事不同实践形式在不同时期有所差异,即使经济学意义上的财富本质定位,也会因生产实践各产业形式的演化不同,而其本质定位有所不同。本文用生产实践解释了这种财富本质定位的转换过程,启示人们对财富观念一定要辩证地看,切忌形而上学。
关键词：
财富 演进形态 实践定位
[期刊] 财会月刊
[作者]
方意 杨凡佳
中国特色金融发展之路既要适合中国国情，又要借鉴国际经验。本文以财富管理为切入点，将全球财富管理的历史经验与我国的现实问题相结合，为未来发展提供启示性建议。首先，梳理了全球财富管理的历史，总结出四条国际经验，分别是：经济发展是业态形成的基础；以客户为中心是行业进步的动力；稳定的金融市场是行业增长的前提；保护投资者是长期繁荣的基石。然后，对我国财富管理存在的问题进行探讨，发现金融机构经营理念落后、居民资产配置的分散化程度较低、投资者教育不足、资本市场缺乏中长期资金和金融风险持续积累是我国财富管理的主要问题。最后，结合国际经验提炼出对我国财富管理的五点启示：第一，从产品导向型向客户导向型转型；第二，引导投资者更多地配置风险金融资产；第三，提升金融机构和金融产品的多样化；第四，引导中长期资金参与资本市场；第五，完善投资者保护和投资者教育。
关键词：
财富管理 资产配置 资本市场 金融资产
[期刊] 会计研究
[作者]
邓辉 薛建峰 韩震宇
企业管理中心模式权变论——兼评“财务管理中心论”与“会计（管理）中心论”●邓辉薛建峰韩震宇随着社会主义市场经济体制的建立和现代企业制度的推行，企业管理究竟应该采用什么样的管理模式已成为一个时代课题。近来，财务、会计理论界就这一问题以《会计研究》为阵地...
[期刊] 管理现代化
[作者]
王霄 李宗波
社会情感财富主要是指影响家族企业管理决策的非经济因素。在社会情感财富理论视角下,文章分析了家族企业与非家族企业之间,以及家族企业内部对待家族雇员和非家族雇员的人力资源管理实践差异,并指出了家族企业人力资源管理实践的提升策略。
关键词：
家族企业 人力资源管理实践 社会情感财富
[期刊] 银行家
[作者]
编者按:我国银行理财业务自2004年开展以来快速发展,2009年后复合增长率超过50%,理财虽在居民财富增值、利率市场化等领域作出贡献,但也逐步偏离本质。为规范资管市场,资管新规、理财新规及理财子公司新规陆续出台,支持商业银行设立理财子公司开展资管业务,强化理财业务与母行业务风险隔离,促进理财规范转型。2018年以来,为落实资
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银行理财业务 新路径 子公司
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