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[期刊] 银行家
[作者]
刘哲
当前，我国财富管理行业正处于战略机遇期。从国内居民家庭资产配置结构来看，房地产等实物资产占比较高，金融资产占比较低。在“房住不炒”的政策背景下，居民财富必将从房地产市场溢出或转移，给金融机构的财富管理业务带来新机遇。根据贝恩公司联合发布的《2021年中国私人财富报告》，2020年，中国个人可投资资产总规模达241万亿元，2018～2020年年均复合增长率为13%，中国成为全球第二大财富管理市场。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
曹彤
社会财富结构变化的现实要求中小股份制商业银行必须走一条具有特色的零售银行发展道路,而财富管理业务是打造这一特色的重要途径。为此,中小股份制商业银行必须加强财富管理业务的战略规划,提升产品和服务的创新能力,打造一支高素质的财富管理人才队伍,提升客户的忠诚度和满意度。
关键词：
商业银行 财富管理 战略选择
[期刊] 金融论坛
[作者]
颜红 蔡红兵
本文在梳理我国商业银行财富管理业务发展的环境和现状的基础上,针对工行江苏分行财富管理业务发展现状进行分析,并运用回归模型对影响财富管理业务发展的因素进行了实证研究。实证结果表明:财富管理业务的发展与商业银行自身微观因素和外部宏观经济因素相关,其中商业银行的理财能力、人员队伍等微观因素对财富管理业务发展尤其重要。进而提出以下发展策略:制定科学的考核政策,加强客户信息系统建设,完善财富客户服务体系,创新客户营销拓展模式,加快客户服务渠道建设,加快人员队伍建设,加大其他资源投入。
关键词：
商业银行 财富管理 客户服务
[期刊] 新金融
[作者]
周兵
利率市场化、金融脱媒等金融市场环境的变化压缩了商业银行的传统利润空间，迫使商业银行创造新的盈利模式。随着国内财富市场规模的扩大，财富管理业务低资本占用、轻风险经营的优势开始显现，并逐渐成为商业银行经营转型的突破口。为了提质增效，形成财富管理的核心竞争优势，商业银行不仅要树立以客户为中心的经营理念，构建综合化的金融平台，还要增强资产配置能力和专业人员的配置，以完善客户服务能力。
[期刊] 南方金融
[作者]
王胜 胡玲燕
金融危机以来,全球财富管理市场发生深刻调整,在市场格局、客户需求、投资组合、行业态势、盈利模式、监管政策等方面均出现了一些新的发展趋势。中国作为新兴财富市场,未来财富管理发展空间十分广阔。中国商业银行应抓住这一历史性机遇,在思考分析全球财富管理发展趋势的基础上,借鉴国际先进银行经验,努力实现在经营理念、服务对象、产品供给、客户经营、竞争策略和运营保障等六个方面的转变,加快构建起适应现代财富管理发展规律的新的经营模式。
关键词：
财富管理 全球趋势 商业银行 应对策略
[期刊] 清华金融评论
[作者]
张哲宇
2016年商业银行净利润增速已降至3.4%,不良贷款率已逼近2%,如何运用Fintech技术做强财富管理业务是商业银行转型普遍关注的关键问题。本文从市场发展空间、银行财富管理现状、主流模式、推进路径等方面展开分析,最后对银行如何做好Fintech与财富管理的融合创新、如何做强银行互联网财富管理品牌提出政策建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
潘新民
近几年来,从宏观调控到利率市场化与汇率改革,从直接融资迅速扩容到资本约束不断加强,从主动负债渠道的开辟到综合化经营的试点,国内商业银行经历了前所未有的金融政策与市场规则的剧变。一是经营环境的巨变决定国内商业银行必须进行业务转型;二是社会需求的变化为中国商业银行转型带来了机遇;三是财富管理是国内商业银行未来发展的战略选择。
关键词：
商业银行 战略转型 财富管理
[期刊] 农村金融研究
[作者]
谭中明 柏志春
商业银行个人理财业务发展现状近几年来,随着个人财富的增长以及金融市场的发展,我国商业银行个人理财业务发展非常迅速,市场规模不断扩大,个人理财业务正在成为国内各商业银行新的利润增长点。1996年,中信实业银行广州分行设立"私人理财中
[期刊] 金融论坛
[作者]
王都富
富裕阶层的快速成长是中国经济发展过程中的一个突出特点,对中国富裕阶层金融行为特征进行的理论解读及随机调查显示:中国富裕阶层更关注财富传承、生活品质与财富成长,理财知识匮乏、但投资自信心很强,投资倾向保守、但风险承受能力很强,倾向于选择商业银行作为理财机构,家庭互动是其理财决策的主要模式;对富裕阶层金融行为起主要影响作用的因素包括风险偏好、投资意识、金融服务以及投资信息等。中国商业银行拓展财富管理业务,既适逢难得历史机遇又面临多重潜在风险,大型商业银行应选择综合性银行模式,而战略合作模式是中小型商业银行的理性选择。
[期刊] 特区经济
[作者]
林琳
近十年来,伴随中国经济的高速发展、城镇化进程的旧城改造和沿城拆迁补偿,农村居民的家庭财富得以快速积累,财富管理需求日渐旺盛。本文从农村商业银行开展财富管理业务的必要性出发,剖析了现有农村商业银行开展财富管理业务的现状,并结合农村商业银行的业务实际,提出农村商业银行应从转变经营思路、细分客群、拓展产品体系、建设专业队伍等方面实现财富管理业务的破局。
关键词：
财富管理 细分客群 专业团队
[期刊] 银行家
[作者]
沐华 屈俊
随着私人财富高净值人群的不断增加,与财富保值增值的意识强化,财富管理业务日益成为银行战略转型的重点。财富管理业务的发展能够提高客户的品牌忠诚度与综合贡献度,为银行带来稳定的零售存款,增加手续费和佣金净收入,因此,财富管理业务是商业银行未来战略转型的重点。
[期刊] 银行家
[作者]
沐华 屈俊
随着私人财富高净值人群的不断增加,与财富保值增值的意识强化,财富管理业务日益成为银行战略转型的重点。财富管理业务的发展能够提高客户的品牌忠诚度与综合贡献度,为银行带来稳定的零售存款,增加手续费和佣金净收入,因此,财富管理业务是商业银行未来战略转型的重点。
[期刊] 银行家
[作者]
戴兵 王晓琳 张伟
<正>大财富时代背景下，居民的理财意识和投资需求逐年提升。伴随而来的是财富管理市场迅速发展，面向不同客群、满足不同需求的产品种类如雨后春笋般地出现。商业银行作为财富管理领域的主力军，应快速响应市场发展、及时满足人民群众对于各类财富产品的配置诉求。为此，有效利用数智化手段构建各类代销产品的数字化生态环境，与数百家合作机构建立安全高效的信息传递和赋能方式，从而形成一体化的产品全生命周期管理模式，建立可靠高效的运营生态，最终安全、灵活地支撑大体量、多品类的财富产品销售，将成为商业银行破题的关键。
[期刊] 武汉金融
[作者]
杨新臣
本文分析了国内商业银行在开展个人理财业务方面存在的不足,进而从服务营销的角度为商业银行更好地开展个人理财服务提出一些策略建议。
关键词：
个人理财 组织创新 金融服务体系
[期刊] 西南金融
[作者]
孙从海
近年来机构数量迅速增长的城市商业银行群体被视为中国金融市场的新生力量,在促进经济增长和完善金融市场结构等方面发挥着不可替代的作用。本文选取近年来发展速度最快和竞争较为激烈的银行理财产品市场为样本,力求全面考察银行理财的市场结构以及城市商业银行的市场地位,探寻城市商业银行理财业务的展业策略。期望在经营转型的背景下,城市商业银行的理财业务能够迅速崛起,快速打造其核心竞争力。
关键词：
银行理财 市场结构 展业策略
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