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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
游淑琼 王杰瑾
以代客理财为核心的中间业务是当前许多银行在金融创新中应着力重视的一面。发展代客理财业务的重要性包括许多方面 ,商业银行特别是新兴商业银行发展代客理财业务具有广阔的前景 ,应采取积极有力的措施解决目前代客理财业务工作中存在的问题 ,进一步促进代客理财业务的发展。
关键词：
代客理财业务 范围 重要性 措施
[期刊] 证券市场导报
[作者]
王征
在代客理财业务广阔发展前景和巨大市场需求的诱惑下,证券市场中各类业务主体争先恐后,争夺理财客户,赚取高额利润;同时,灰色业务领域的高风险加上不规范业务行为的恶性竞争,己使代客理财业务变成一把双刃剑式的博弈工具。
[期刊] 金融论坛
[作者]
周月秋 藏波
2017年之后,中国进入强监管、去杠杆的金融新周期,金融周期和经济周期趋向同步演进。资管新规和细则是严监管政策的重要举措,其核心内容是打破刚兑、规范资金池、去除多层嵌套、约束杠杆比例,引导近30万亿元的银行理财净值化转型。通过统计分析发现,2018年年初至二季度,净值型产品发行速度加快,但非净值型理财占新发行产品比重不降反升。说明银行理财业务转型速度较慢,整改空间和挑战较大。未来,银行理财业务转型需兼顾客户端和投资端,采取两端发力、系统推进的策略选择。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
邓道才
2006年4月,经国务院批准,中国人民银行推出了“外汇管理新政”, “外汇管理新政”放行商业银行代客境外理财业务,对我国银行业来说,带来的将是机遇大于挑战。本文在对代客境外理财业务新政解读基础上,对实施代客境外理财业务新政的目的以及对银行业的影响进行了分析,并提出了银行业的应对之策。
关键词：
商业银行 代客境外理财 挑战
[期刊] 武汉金融
[作者]
彭超
商业银行理财产品的出现,丰富了金融市场中投资风险收益曲线,延伸了商业银行业务增长空间,虽然投资者参与的热情很高,但对其可能存在的风险识别意识不强。如何充分发挥银行代客理财的有利性,成为个人、企业、银行等多方利益相关者都受益的金融产品,就需要银行对这一业务的功能、目标、风险防范进行清晰的定位。
关键词：
代客理财 定位 思考
[期刊] 中国货币市场
[作者]
曹峰建
《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》的出台,标志着我国合格境内机构投资者制度(QDⅡ)的正式诞生。目前我国商业银行代客理财市场尚处于起步阶段,规范代客境外理财业务在给银行带来发展机遇的同时,也给银行经营带来了一定的风险和问题。
关键词：
代客境外理财 资产负债管理 中小银行
[期刊] 中国金融
[作者]
鲁政委
目前,老百姓已将银行理财产品视为与基金、自主买卖股票等量齐观、互为补充的一种投资渠道。然而,银行理财业务却因被扣上了"影子银行"的帽子而受到广泛怀疑甚至指责。银行理财是"影子银行"吗?这得从你认为什么才是"影子银行"开始。美国太平洋投资管理公司的执行董事保罗?麦考利(Paul McCulley)在2007年的美联储年度会议上首次使用了"影子银行
[期刊] 中国金融
[作者]
李文红
"资管新规"和《理财办法》的正式落地,推动银行理财业务发展迈向新的征程,未来,独立法人子公司将逐步成为商业银行开展资管业务的主要模式我国资管行业规模大、增速快、影响面广,已成为金融市场的重要组成部分,在丰富金融产品供给、促进金融市场深化、满足投资者多元化资金配置需求等方面发挥了积极作用,但也出现了法律关系不够清晰、监管标准不够统一、业务
[期刊] 浙江金融
[作者]
伊娜
“个人理财”、“个人财务策划”等概念当今在我国银行业较为流行。个人理财服务指的是由专业理财人员通过明确个人客户的财务目标,分析客户的生活及其财务现状,从而帮助客户制定出可以实现财务目标的方案或建议的一种综合金融服务。它不同于以往局限于提供某种单一的金融产品,而是针对客户的综合需求进行有针对性的金融服务组合创新,是一种全方位、分层次、个性化的服务。
[期刊] 商业时代
[作者]
刘广 邹斌
与居民理财需求和选择空间不断扩张相比,我国金融理财市场的发展滞后。理财市场分割、理财手段单一、理财服务不能满足居民理财需求是重要原因。为此,本文提出了第三方理财业务运作模式并就发展该业务的制度性优势和现实基础进行了探讨,认为在我国基本具备发展第三方理财业务的条件,并针对第三方理财业务快速发展的制约因素,提出了政策性建议。
[期刊] 中国金融
[作者]
王岩岫
随着国内经济改革的不断深入,国内居民的财富也在不断积累。根据波士顿咨询发布的《2012中国财富报告》,2012年我国个人可投资资产总额超过73万亿元人民币,较2011年增长14%。高净值家庭数量将达到174万户,较2011年增长17%。在上述背景下,目前国内理财行业也进入了多元投资管理时代,呈现百花齐放的局面。理财业务在国外被称为"资产管理"或"财富管理",可以追溯到十八世纪,但真正兴起并成为商业银行的一项重要业务,则始于上世纪90年代。近几年,国内商业银行理财业务规模快速上涨,已成为社会各界关注的焦点。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
沈润涛
近年来,资产管理市场发生了深刻变化,倒逼商业银行理财业务主动适应新形势的需要。为此,商业银行积极推进理财事业部制改革,加强产品与投资创新力度,努力实现资产、负债平衡管理。然而,在经济新常态环境下,银行理财业务转型发展还要解决刚性兑付这一关键问题;而解决这一问题的关键则在于提高理财产品价格的市场化水平。论文通过实证检验得出:目前我国银行理财产品价格的市场化程度有所提升,但还远远不够,尤其是对理财风险的定价能力有待加强。最后,笔者提出了提高银行理财产品价格市场化水平的对策建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
韩保林 徐书杰 王浩敏
目前,个人理财业务被普遍看好,但由于我国金融业个人理财业务起步晚,个人投资体系尚未建立,产品与服务单一等现实问题的存在,发展与完善个人理财业务成为未来金融业的重要课题。
[期刊] 银行家
[作者]
吴立雪
银行理财业务的定义与现状银行理财业务主要分为通道业务和代客理财业务。通道业务从本质上看属于非信贷融资业务,对银行来说,凡是能够使其规避监管,转换表内外资产的途径、平台都是通道业务,包括券商、保险、信托、PE、投行等各种现存或者将来会出现的非商业银行金融参与者都可以成为"通道"。通道业务的作用有两个:一是腾出规模,使得银行能够继续发放贷款或者保证资本充
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