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[期刊] 中国货币市场
[作者]
叶予璋 周仕盈
作为资管行业的新生儿，银行理财公司兼具管理规模大、产品多、工具杂、人员少等特征，唯有通过平台化的投研能力建设，统筹渠道、产品、资产之间的平衡关系，继续深化较强的流动性管理和风险管控能力，构建全流程的投研-产品-运营体系，方能以更稳健的收益回报更广大的客户群体，以更理性和长期的资金促进资本市场平稳健康发展，真正促进共同富裕和支持实体经济建设，为大家守好钱袋子。
关键词：
银行理财 发展展望
[期刊] 中国金融
[作者]
潘东 滕飞
《通知》及理财细则的落地是对资管新规的补充和完善,有利于促进资管行业平稳转型,并为银行理财净值化转型指明了方向和路径2018年7月20日,央行发布《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》(以下简称《通知》),9月28日,银保监会正式发布《商业银行理财业务监督管理办法》(以下简称"理财细则")。《通知》及理财细则的落地是对资管新规的补充和完善,有利于促进资管行业平稳转型,并为银行理财净值化转型指明了方向和路径。
[期刊] 中国金融
[作者]
王飞 沈润涛
建议平稳、有序推进银行理财净值化转型,加强产品净值化转型基础设施建设,夯实客户基础,选取部分理财产品先行先试,合理确定转型过渡期限2017年11月,《关于规范金融机构资产管理业务指导意见(征求意见稿)》(以下简称"资管新规")发布,尽管其中对资管产品净值化监管的规定仅寥寥数语,但却广受市场瞩目,其主要原因在于这一规定对当前国内资管市场最大的参与主体——银行理财造成了极大的影响。资管新规明确了银行理财净值化转型方向
关键词：
银行理财 预期收益率 生成规则 理财产品
[期刊] 银行家
[作者]
宋艳伟
我国商业银行理财业务已经走过十多年的高速发展历程,成绩骄人,但也存在一些问题。未来几年,特别是"十三五"期间,资产管理市场将发生翻天覆地变化。商业银行理财将达到成熟阶段,进人基于自身核心投资管理能力的个性化竞争时代。本文通过研判资产管理行业变化趋势,结合即将出台的《商业银行理财业务监督管理办法》,尝试对未来几年商业银行理财发展情况做出展望。
[期刊] 银行家
[作者]
白瑞明
在"资管新规"发布实施之后,银保监会发布"理财办法"作为资管新规的配套细则。这是促进统一资管产品监管标准,推动银行理财业务规范健康发展的重要举措。自此,商业银行理财业务进入转型发展的新阶段。
[期刊] 银行家
[作者]
宋艳伟
我国商业银行理财业务已经走过十多年的高速发展历程,成绩骄人,但也存在一些问题。未来几年,特别是"十三五"期间,资产管理市场将发生翻天覆地变化。商业银行理财将达到成熟阶段,进人基于自身核心投资管理能力的个性化竞争时代。本文通过研判资产管理行业变化趋势,结合即将出台的《商业银行理财业务监督管理办法》,尝试对未来几年商业银行理财发展情况做出展望。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
薛小玉 许争 郭甦
目前,我国已进入大资管时代,呈现出群雄逐鹿的格局。银行、证券、保险、信托等机构在发展资管业务方面有着不同的特征。本文在比较大资管时代下银行理财业务相对于证券、保险、信托等其他形式的资产管理业务的不足,并借鉴这些资产管理业务发展经验的基础上,结合银监会针对银行理财业务发展而推出的一系列新政,给出了银行理财业务未来发展的路径选择。
关键词：
大资管时代 银行理财 发展路径
[期刊] 金融论坛
[作者]
中国工商银行宁波市分行课题组 董继松 吴洁
中国私人财富市场蕴含巨大的市场价值和可观的增长潜力。本文重点研究商业银行应如何对高净值客户进行有效的管理与维护。在分析中外资银行在我国开展私人银行业务现状的基础上,指出了当前工商银行宁波市分行在高净值客户管理与维护中存在的问题,进而提出要通过完善客户关系体系,提升客户服务人员的综合素质,选择适宜的高净值客户管理模式,推广信息系统及统计数据应用,加速创新符合高端客户需求的金融产品,建立和完善高端客户增值服务体系等策略来实现高净值客户的多元化服务需求,为商业银行进行高端客户管理提供有效借鉴。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
艾瑶 叶德磊
基于银行部门存在金融摩擦的假设,通过构建家庭、企业和银行的两期理论模型,得出银行部门存在金融摩擦时,银行净值和违约门槛在平常时期较高,不对银行存款发挥约束作用,但在危机时期银行净值和违约门槛骤降,发挥约束作用,使银行吸收存款不至于太大。实证研究也表明,银行净值和吸收存款之间存在长期稳定的协整关系。在1999年至2006年的平常时期内,我国银行存款随着银行净值的增加而增加,而在2007年至2011年的危机时期内,银行净值在各项经济刺激政策下增长,但银行存款却不升反降,银行存款不仅没有起到削峰填谷的逆周期作用,反而助长了大起大落的顺周期行为。
[期刊] 金融论坛
[作者]
周月秋 藏波
2017年之后,中国进入强监管、去杠杆的金融新周期,金融周期和经济周期趋向同步演进。资管新规和细则是严监管政策的重要举措,其核心内容是打破刚兑、规范资金池、去除多层嵌套、约束杠杆比例,引导近30万亿元的银行理财净值化转型。通过统计分析发现,2018年年初至二季度,净值型产品发行速度加快,但非净值型理财占新发行产品比重不降反升。说明银行理财业务转型速度较慢,整改空间和挑战较大。未来,银行理财业务转型需兼顾客户端和投资端,采取两端发力、系统推进的策略选择。
[期刊] 银行家
[作者]
苑志宏
临近2021年岁末,资管新规过渡期行将结束。在三年半的资管新规过渡期之中,一方面,以资管新规为主体的资管行业统一监管制度框架基本建立完备,包括银行理财、公募基金、保险资管、信托、证券资管、私募基金等在内的各类资管机构打破了行业桎梏和牌照垄断,消除了监管套利,同类资产管理产品监管标准得到统一;另一方面,不合规存量业务得到了有效化解和压降,预期收益型银行理财产品基本清理完毕,信托通道业务和融资类信托业务压降成效显著。2022年,资管新规过渡期结束之后,资管行业将整体迎来重新起步、规范发展的大资管时代。
[期刊] 中国金融
[作者]
韩强
在数字化时代快速到来的背景下，数字化本质特点正在深刻影响老龄工作及其金融需求，商业银行需要在数字化转型中探索养老金融全新理念和路径积极应对人口老龄化是中央确定的国家战略，商业银行作为金融行业的主体，开展养老金融既是服务国家战略之责，也是优化自身经营之需。养老金融业务范围包括养老金金融、养老服务金融和养老产业金融，服务对象涵盖从事相关养老事业的政府机构、企事业单位和广大个人客户。商业银行发展养老金融，应顺应老龄社会人口结构和产业布局特点，
[期刊] 经济研究
[作者]
李善民 毛丹平
居民理财行为最终表现为对各类理财产品和金融服务的消费行为,高净值财富个人的理财行为是理论界和实务界关注的重点。本文根据金融消费的决策过程构建了个人理财行为决策概念模型,提出了影响消费者行为的十一个因素,构建了个人理财规划行为分析模型,设计了实证研究的指标体系和量表。同时,依据我们对中国高净值个人理财行为问卷调查的结果,检验了影响高净值财富个人理财行为的主要因素的显著性,并形成了金融消费者市场细分的依据。
[期刊] 财务与会计
[作者]
肖夏 杨小舟
按照《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发[2018]106号）的要求，2021年12月后，金融机构发行的理财产品和其他资产管理产品均需按照净值化进行管理。本文介绍了理财产品净值化管理的内涵和推动理财产品净值化进程的背景，对理财产品摊余成本法与市值法进行了比较，分析了理财产品净值化管理对参与各方的影响，并提出相应建议。
关键词：
理财产品净值化管理 摊余成本法 市值法
[期刊] 武汉金融
[作者]
王小平
文章在对金融机构所作的调查报告进行详细分析的基础上,从基本情况、风险偏好、资产配置和投资顾问需求四方面概括总结了我国高净值人士的基本特征,并指出了商业银行可得到的启示,包括基于宏观经济形势的有效资产配置服务和创新私人银行业务模式。
关键词：
高净值人士 特征 商业银行 私人银行业务
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