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[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
刘冬姣
具有投资功能的保单与开放式基金是两种不同的金融产品 ,但在投资功能上有相似性。对两者在投资运作、投资风险、流动性及其管理方面的比较分析表明 :保监会与证监会应联合实施对具有投资功能的保险产品的监管 ,保险公司和基金业应充分利用二者之间的良性互动关系 ,促进保险业与投资基金的健康发展 ,而投资者则应根据自己的投资取向选择投资产品。
关键词：
投资 保单 开放式基金 监管
[期刊] 证券市场导报
[作者]
殷晓峰 周春生
美国开放式基金业的发展历史表明,要想有效、较快地降低投资成本,没有有效的竞争是不行的。一万家基金并存和只有两家基金存在对成本降低的压力明显不同,所以,开放式基金必须适当放开市场准入限制。
[期刊] 管理评论
[作者]
董铁牛 杨乃定 邵予工
提出了一种Gap statistic聚类分析与Sharpe模型相结合的投资风格分类方法,以及仅利用基金与风格资产收益率来衡量投资策略的近似方法。实证结果表明,债券型基金投资风格与其声称完全一致,且不存在漂移现象,股票、混合型基金的投资风格以大盘成长型为主并日趋明显,与其声称背离较大,漂移现象严重。基金大多采用动量投资策略,股票-中盘成长型的动量效应最明显,债券型基金反之。研究方法论为基金投资风格分类及投资策略衡量提供了新思路。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
刘传葵
一、研究背景我国现有的投资基金都是封闭式基金。它主要包括两个部分：以１９９７年１１月国务院证券委颁布《证券投资基金管理暂行办法》为界，一个部分是在此前由中国人民银行总行、分行及各地人民政府批准设立的，据统计这一部分有７５家共约近１００亿元人民币原始规...
[期刊] 国际商务研究
[作者]
张健
当前,在金融业比较发达、投资基金已有一定发展历史的国家和地区,开放式基金的数量远远超过封闭式基金,其主要原因是开放式基金灵活性大、流动性强、收益性高,容易满足市场的需求,同时开放式基金具备更高素质的基金管理人,普遍化、现代化的基金单位申购和赎卖交易网络。但是在基金事业刚刚起步的发展中国家,为防止外来资本的突然涌入或大量流出,对正在发展中的资本市场造成冲击和破坏,一般主张采用封闭式。对于这两种投资基金类型的选择,一直是我国基金专家和学
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
李克强 李丽
开放式基金产品的特性表现为 :一是开放式基金产品价值的不确定性和预期性 ;二是开放式基金产品的虚拟性 ,即价值形态的虚拟性、产品形态的虚拟性和运动形式的虚拟性 ;三是开放式基金产品效用的预期性和效用实现方式的持续性 ;四是开放式基金产品的供求关系呈现为典型的“吉芬产品现象”和产品需求受到投资者效用函数和风险态度的约束。
关键词：
开放式基金产品 产品特性 风险
[期刊] 证券市场导报
[作者]
吴磊
本文分析了中美开放式基金销售渠道的发展历史和现状,对两国开放式基金销售渠道的模式和特点进行了比较分析。研究发现,销售渠道的创新促进了美国共同基金业的发展,相比而言,国内开放式基金的销售渠道在广度和深度上都有待进一步拓展。
关键词：
开放式基金 销售渠道 美国共同基金
[期刊] 经济体制改革
[作者]
袁境
开放式基金在我国发展迅速,种类繁多。因此,研究基金投资风格差异性有利于投资者正确选择投资基金,促进基金公司的竞争和基金业的发展。在对开放式基金的特征和投资目标分析的基础上,作者运用因子分析法,对10只基金2002年第4季度至2004年第1季度的10个指标进行分析,并提取出5个主因子。结果表明,中国开放式基金的投资风格存在趋同现象,且违背了募集说明书中约定的风格。
关键词：
开放式基金 投资风格 趋同化 因子分析
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邓晓卫 田亚慧
基于收益率的基金投资风格分析面临的最大问题是基准指数之间可能存在严重共线性,从而导致结论的推断失真。本文引入岭回归估计方法,消除了解释变量间的共线性问题,考察了不同类型的开放式基金在2004年2月至2010年3月间的投资风格。结果显示:不同类型的基金的投资风格基本无差异,投资风格的转变更多地受经济波动的影响和短期利益的驱使。作者最后对改善基金投资行为提出了相关政策建议。
关键词：
证券市场 开放式基金 投资风格 岭回归
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王石林生
我国开放式基金存在着"赎回异象"。本文利用近几年的数据对我国开放式基金业绩的不可持续性进行了实证研究,在此基础上对开放式基金投资者行为进行演化模拟,认为当业绩不可持续时,开放式基金的"赎回异象"是投资者理性行为的反映。
关键词：
开放式基金 “赎回异象” 行为分析
[期刊] 保险研究
[作者]
高强生
保险资金不同于银行资金和其它资金 ,具有负债性、间歇性、不定性三个特点 ,这便决定了其在投资过程中必须充分考虑到安全性、收益性及流动性。开放式基金具有数量多、规模大 ,流动性强的特点 ,其最大特点是专家理财。与股票投资和债券投资相比 ,开放式基金的投资风险和收益均介于两者之间 ,一般低于股票投资、而高于债券投资。
[期刊] 财会月刊
[作者]
宋光辉 李晓钊
随着近年来开放式基金市场风险的日趋增大,研究怎样理性地进行开放式基金投资就成为一个非常具有价值的课题。基于此,本文参考开放式基金的内在考评指标,并借鉴聚类分析的原理和方法,对开放式基金进行比较、分析、甄选并得出结论,以为投资者选择最为适合的开放式基金提供参考。
关键词：
聚类分析 开放式基金 数据标准化
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
谢盐 田澎 赵世英
本文根据投资者总赎回行为的统计学特性引入个人赎回量和赎回频率,并采用复合泊松过程对此进行描述,在V.Nanda模型的基础上分析并得出了开放式基金结构和投资者赎回行为的关系。分析还表明,机构投资者低频率、大额资金的赎回,对开放式基金的危害要比散户投资者高频率、小额资金的赎回影响大。
[期刊] 开发研究
[作者]
郭海明 李进芳
开放式基金和封闭式基金是两种不同运作方式的基金。本文分析发现所选两只开放式基金的收益率序列波动比较平稳,且回归方程的残差序列不存在ARCH效应,可用RiskMetrics模型计算其时变方差和相应的VaR;而所选两只封闭式基金的收益率序列有波动聚集性,存在条件异方差现象,由此拟和GARCH模型,计算收益率的条件方差和相应的VaR。比较分析发现开放式基金与封闭式基金的组织、运作形式的选择对基金风险的影响是显著的。
[期刊] 财经科学
[作者]
翟立宏 罗荣华 刘威仪
银行理财产品和开放式基金是我国金融市场上两类典型的通道投资产品。本文利用2005年至2011年的收益率数据,从多个角度对两者的业绩进行对比分析,得到了一系列结论。第一,从收益率的绝对水平来看,基金具有较高的收益率,但也伴随着较高的风险;第二,在对收益率进行市场风险的调整之后,两者之间的差距缩小,如果进一步对个体异质风险进行调整,理财产品的收益率要高于基金;第三,由于理财产品本身在机制上和投资标的上的灵活性,其择时能力要强于基金。
关键词：
银行理财产品 开放式基金 业绩比较
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