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[期刊] 国际金融研究
[作者]
黄宝奎
一、共同基金(Mutual Funds)的概念共同基金是把广大小额投资者资金筹集起来,在专家操作管理下,以投资组合(Portfolio)方式,集体投资于证券市场或货币市场上的多样化金融资产,借以分散风险的投资基金(Investment Funds)。基金对销售份额无限额,并有按净资产价值(NetAsset Value,NVA)赎回持份的义务,基金参加者可随时向基金组织买卖基金份额,并可按其持份单位数,分配利润或分摊损失,故又称“开放型投资基金”(Open-end
[期刊] 经济评论
[作者]
齐绍洲 徐红
美国共同投资基金经理人的投资组合、策略与特点齐绍洲徐红进入９０年代以来，美国共同投资基金的资金增长迅猛，从１９９０年的１５００亿美元增加到１９９６年的６９１０亿美元，共增加了４倍。进入１９９７年以后，增长的势头更加惊人，１９９７年１月，投资于共同基金...
[期刊] 上海金融
[作者]
潘圆圆 张明
近年来中投公司的海外投资战略体现出一些新特征,即在资产组合、东道国、产业分布、投资期限与投资方式等方面都更为多元化。导致中投公司投资战略转变的主要原因,则包括资金来源的不确定、管理机构之争、国内外投资策略的冲突、与其他国有投资机构之间的竞争,以及外部投资环境的变动等。为进一步提高中投公司的投资绩效,中国政府、管理部门与中投公司自身都应进行一系列积极调整。
关键词：
主权财富基金 中投公司 投资策略 原因
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
宋良荣 施启胜
一、货币市场基金特点(一)投资标的仅限于货币市场工具根据我国《货币市场基金管理暂行规定》第三条,货币市场基金应当投资于以下金融工具:现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。美国货币市场基金也被要求仅投资于短期政府债券、回购协议、大额可转让定期存单、银行承兑票据、商业票据等短期、高等级货币市场证券。
[期刊] 投资研究
[作者]
闻岳春 洪非
我国投资基金的发展策略闻岳春，洪非一、我国投资基金的现状及存在的主要问题据初步统计，截至到１９９４年１２月，全国投资基金已达７０多家，其中有５８家分别在上海、深圳证交所和天津、南方、武汉、大连、沈阳和浙江证券交易中心上市。目前约有２００个基金待中国人...
[期刊] 浙江金融
[作者]
黎文武 张松
行为金融学从羊群行为、认知偏差、动态效应和处置效应等角度揭示投资异常现象的原因。本文基于上述因素提出基金应如何避免和利用“行为偏差”和“羊群行为”,以及如何利用反馈交易策略。2001年我国首只开放式基金华安创新发行以后,基金再次引起市场的极大关注。由于开放式基金是按照净值进行申购和赎回的,其业绩好坏直接影响到投资者的收益,进而又关系到开放式基金自身的规模大小甚至存在与否。为此,本文从行为金融学出发,解释投资异常现象的原因,找出影响基金投资决策的内在因素,以有助于投资基金改进投资策略、提升投资水平。
[期刊] 金融与经济
[作者]
李一 周心鹏 李琦
投资组合的资产配置对组合收益的决定作用已经得到理论和实证的广泛支持。在长期资产配置策略确定以后,由于资产价格波动,实际资产配置比例与目标值之间存在偏差,再平衡策略则是研究如何对偏差进行及时调整,以保持资产组合风险可控并获得一定的风险收益。对我国最大的机构投资者--全国社会保障基金来说,如何根据自身的风险偏好和长期资产配置策略,选择有效的再平衡策略控制投资风险,达到保值增值的目的,具有重要的现实意义。
关键词：
资产配置 再平衡策略 定期调整 阈值调整
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
赵凯
自上而下和自下而上是西方现代基金投资管理中的两种最为基本的投资策略,直接决定了基金进行资产类别搭配,个体股票选择的基本思路和投资操作程序。自上而下的投资策略是从宏观的基本面开始,分三步来构建最终的投资组合。自下而上的投资策略又称为个股挑选法,利用这种策略的投资选股程序分五步进行。
[期刊] 保险研究
[作者]
王丽珍 李静
本文针对当前典型的保险基金投资策略模型的不足,结合当前金融风险管理和金融监管的主流方法,建立了同时考虑保费收取与赔付支出、破产概率、VaR限额的RAROC最大化模型,得到了最优的投资策略。在此基础上进行案例分析,讨论了索赔强度、保费收取率、个体赔付额度等因素的变化对该策略的影响。研究发现,保险公司必须根据承保状况及时调整投资策略,并且投资策略改变所带来的投资收益的增加并不一定能够弥补承保收益的减少。
[期刊] 财经科学
[作者]
王庆仁
基金的投资策略主要分为积极投资与指数投资两类。问题是这两类不同的投资策略对基金的绩效有着什么样的影响 ?这些影响表明不同市场的效率吗 ?本文首先对美国市场进行了实证检验 ,从大、中和小盘股基金的收益来看 ,指数投资总体上优于积极投资策略。并且也表明市场具有较高的有效性。对中国市场实证检验表明 ,积极投资优于指数投资策略 ,中国股市有效性还需进一步提高。
关键词：
基金 投资 有效市场
[期刊] 财会通讯
[作者]
王继惠
分级基金作为当前我国公募基金领域重要的创新工具，为投资者带来了更多的投资选择。本文首先以分级基金的定义及分类为切入点，介绍分级基金的核心要素；在此基础上，针对不同类型的分级基金产品以及同一基金的不同份额详细分析分级基金的五大类投资策略；最后以市场中有代表性的分级基金产品为样本，结合国内资本市场近期表现，对不同投资策略进行案例分析，说明相应投资策略的效果，并对我国分级基金的进一步发展提出建议。
关键词：
分级基金 金融创新工具 投资策略
[期刊] 当代财经
[作者]
曾令波
动态资产配置策略的应用包括购买并持有策略、恒定混合比率策略和固定比率投资组合保险策略这三种最基本的策略。实证研究发现,购买并持有策略的业绩最差;其次是固定比率投资组合保险策略;业绩最好的是恒定混合策略。当然,我们的研究没有考虑交易费用、市场流动性约束等问题;它只是一个特定时段上的理论结果,因而不一定具有普遍意义。
[期刊] 当代财经
[作者]
宋文兵
以共同基金方式吸引外资是目前国际证券融资的新途径。作者从理论上分析了共同基金的融资功能与运作机制，并结合国内外共同基金融资的发展情况进行了实证研究。提出了建立适合我国国情的中外合作基金的总体构想与基本的国际融资策略。
关键词：
共同基金，融资策略，中外合作基金
[期刊] 农村金融研究
[作者]
李睿鉴
近年来,主权财富基金作为一种机构投资者,其一举一动越来越引起社会各界的关注。我国在2007年也成立了自己的主权财富基金——中国投资有限公司。经研究发现,主权财富基金同一般的国有企业在本质上一样,也存在无法根本解决的所有权人缺位的委托代理人问题。文章利用简化的双任务委托代理模型,论证了主权财富基金在同时存在政治任务和市场任务的双重压力时,其经营是无效率的。同时,考虑到主权财富基金在国际上已经存在了相当长的一段时间,本文也参考了国际上一些主权基金的基本经验,对中国投资有限公司的投资和管理提出一些建议。
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