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[期刊] 管理世界
[作者]
路晓蒙 王一冰 吴卫星
投资顾问（以下简称“投顾”）是资本市场的重要参与者，如何协调发展传统投顾和智能投顾是各界一直关注的话题。本文利用2018～2021年对全国16家证券公司收集的96313名股票个人投资者的调查数据，从两个方面研究了传统投顾和智能投顾的“替代”或“互补”作用：在客户资源方面，二者存在逐步“替代”效应，即智能投顾和传统投顾覆盖的客户年龄分布逐渐重合；在服务效果方面，二者发挥着“互补”的作用，即智能投顾更能提升投资者的客观投资收益，而传统投顾更能满足投资者的主观心理需求。渠道分析表明，智能投顾在提升投资者金融知识和降低非理性偏差方面更佳，进而提高了投资收益；传统投顾给予了投资者超预期的体验，也更能满足投资者的信任、沟通等心理需求，进而提高了投资者的主观评价。本文为理解我国传统投顾和智能投顾之间的关系提供了一个新的视角。
关键词：
传统投顾 智能投顾 投资收益 主观态度
[期刊] 企业管理
[作者]
李俐
广告公司的小刘经常工作到很晚,打车回家费用很高,为减少打车开支,她在单位寻找"拼座人",没想到同事们反响热烈。于是,她开始帮同事们规划拼车线路,找来了经常联系的"的哥"们。一个月后,接送小刘的"的哥"意外给了她200元红包,说自己生意好了,收入也明显增加,这是小刘应得的"辛苦费"。后来,小刘反复调查研究,在几个论坛以"拼车顾问"的身份开贴,专门帮
关键词：
广告公司 刘应 中介费 生有
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
李经纬
随着全球智能投资顾问业的蓬勃发展,对智能投顾进行研究的文章也汗牛充栋,然而绝大部分的研究论文都是基于对智能投顾狭隘而功利的理解基础上的研究。笔者结合自己多年的智能投资顾问实践工作,在对全球智能投顾实践及其主要模式进行扫描梳理的基础上,多维度分析总结了全球智能投顾实践值得借鉴和发扬的优秀元素,并揭示了当前全球智能投顾模式存在的主要问题和严重偏颇,然后在前述分析基础上结合市场需求提出了智能投顾新模式的构建方案。对传统智能投顾的含义、业务定位及其理论基础的颠覆性批评及其相应的服务模式重塑方案的建议是本文的最大特色和价值所在。
关键词：
智能投顾 互联网金融 金融科技 智能金融
[期刊] 经济问题探索
[作者]
张幼芳
证券投资顾问业务的适时推出有利于经纪业务从简单的通道服务向专业化的增值服务转型,是券商经纪业务盈利模式的重大变革。本文从明确投资顾问概念及其意义入手,详细探讨了国内外开展投资顾问业务的经验教训,提出了券商开展投资顾问业务的措施。
关键词：
投资顾问 转型 思考 客户需求 资源支持
[期刊] 证券市场导报
[作者]
孟繁永
按照美国1940年《投资顾问法》及相关规则,美国证监会将资产管理、证券投资建议、理财规划服务提供方作为投资顾问进行监管,投资顾问监管牌照基本涵盖了整个市场的资产管理和理财服务。美国投资顾问服务市场呈现出数量庞大、多层次、多样化的特征,其中,证券商及其关联投资顾问机构占据相对主导地位。20世纪70年代以来,美国证券商经历了从依靠经纪通道服务模式向客户需求导向服务模式的转变,而发展投资顾问服务是其客户服务转型的基本路径。我国证券公司正在探索证券投资顾问服务,美国证券市场投资顾问服务发展经验对深化我国资本市场的投资顾问服务具有现实的借鉴意义。
关键词：
美国证券市场 投资顾问 投资顾问监管
[期刊] 银行家
[作者]
柏高原 汤杰 戎晨
<正>随着金融市场不断发展创新，金融机构与客户间的法律关系及相应的争议类型也不断变化。金融机构为普通客户提供投资顾问服务时，双方在金融信息、经验、知识等方面不对称，如果僵硬地遵从“契约自由”，普通投资者难以就合同条款实现“自由协商”，其合法权益或难以保障。为此，对金融机构赋以信义义务应作为我国深化金融改革的内容，并在金融监管和金融司法审判中予以落实，实现金融协同治理。本文以大陆法系国家德国的一起案件为由头，就信义义务的引入方式、义务基本内涵进行探讨。
[期刊] 开放导报
[作者]
孙正
独立投资顾问业起源于英国,并在英国的金融服务业中占据了绝对主导地位。这主要是通过服务准则、资质管理、费用明示等机制保证了其提供投资建议的客观中立性。其对中国的金融业发展特别是对中国投资顾问业的发展具有借鉴意义。
关键词：
英国 独立投资顾问 运行机制
[期刊] 证券市场导报
[作者]
步国旬
证券投资顾问的内部模式和外部模式决定了其必然面临各方面的利益冲突,包括公司与客户、客户与客户、客户与非客户等相互间的利益冲突。通过信息隔离墙制度安排,证券公司投行业务、资产管理业务与客户之间的利益冲突可以避免或得到很好的管理;但是对于经纪业务与客户之间、客户与客户、客户与社会公众之间的利益冲突,则需要其他相关机制作补充,具体包括:对于投资顾问主体及其业务的充分信息披露;投资顾问对外咨询业务的限制;严格的合规检查、评价与问责制度等。
关键词：
证券投资顾问 利益冲突 信息隔离
[期刊] 宏观经济管理
[作者]
于柯夫
随着我国改革的深化,中央在《全面深化改革决定》中提出"普遍建立法律顾问制度"。创新建立政府投资(国有资产)重大项目法律顾问制度的研究,是我国经济建设中需要研究的新课题。
关键词：
政府投资 重大项目 法律顾问 制度
[期刊] 中国人力资源开发
[作者]
《人才开发》杂志创刊二十二年,由上海市人事局主管,上海人才研究会主办,国内外公开发行。《人才开发》杂志是集政治性、思想性、理论性、知识性于一体的人才学类综合性期刊。期刊坚持以邓小
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
蔡来兴
作为复旦发展研究院的顾问我受大会秘书处的委托,作会议总结报告。主要谈下面几点: 一、对21世纪上海发展战略的研究,是上海近期社会科学领域的一项重大的科研任务。这次复旦的研究,发挥了多学科的优势。因为这个课题实际跨度很大、很广,难度也非常高,要集中上海的智慧,国内的智慧和国际的智慧。社会科学工作者要为了祖国的振兴,为了上
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
毛文静
在当今经济全球化、信息化和员工高成就动机的环境下,管理者必须扮演过程顾问角色,才能最大限度发挥员工潜能和提升企业竞争优势。与传统的技术专家角色不同,过程顾问角色是指管理者站在协助者的立场上,帮助、引导和激励员工自己去识别问题及解决问题,体现了一种平等、信任、合作及互助的上下级关系。管理者扮演过程顾问角色的基本方式是能激发员工深入思考和积极探索的过程式提问,过程式提问应围绕现状分析、目标设定、方案选择、采取行动等四个方面进行。管理者过程顾问角色本质是对员工进行深层次干预,当员工自主性程度高、更关注内心价值观与准则、员工拥有工作知识和技能时,管理者扮演过程顾问角色效果显著。管理者扮演过程顾问角色需要在自身的管理风格、员工技能和成长意愿、文化氛围、组织结构等方面进行根本性变革。
关键词：
过程顾问 管理角色 员工成长 组织发展
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