【摘要】<正>受厄尔尼诺影响，近期全球多地打破高温纪录，市场围绕天气炒作不断，需关注三方面动向。一是极端天气导致生产受损。多国农作物生产和收获进程遭遇极端天气影响，降水过多导致巴西二季玉米收获偏慢、法国软小麦质量堪忧，干旱天气导致印度西红柿、洋葱价格飙涨。二是大米、猪肉、棉花价格上行。联合国粮农组织（FAO）2023年7月食品价格指数止跌回升，环比上涨1.3%、同比下跌11.8%，大米、猪肉价格处于近12年、近8年高点。棉花价格止跌反弹。三是农产品输运不畅。巴拿马运河因持续干旱推出多个限行措施。黑海协议终止后，乌克兰粮食出口量下降和出口延误导致运输成本上升。1大米全球预期产量小幅上升，期末库存量接近2亿吨，供求关系总体宽松。FAO预测，2023/2024年度全球大米产量上调至5.24亿吨，主要是孟加拉国以及赤道以南和赤道沿线国家大米产量预期有所改善；消费量5.20亿吨，同比基本持平；期末库存量1.99亿吨，创历史新高。