【摘要】改革开放四十年来,我国经济建设事业取得了巨大成果,经济增速保持快速发展,广大人民群众在共同创造经济腾飞的过程中积累了大量的个人财富。随着经济的发展,交易的增加,客户关系管理的内涵也在不断的延伸,但万变不离其宗的是如何提升客户的满意度。财富管理亦是如此。如何从"以产品为中心"向"以客户为中心"进行转变,是财富管理过程中各机构面临的重大挑战,也是提升客户满意度、忠诚度的现实需要。